我欣喜地醒来，意识到我光荣的使命正等待着我。我应该立马前进，向整个平面国传递福音。就算是女人和士兵都应该成为三维福音的信徒。我应该从我的妻子开始。
就当我计划着我的行动的时候，我听见街上传来让人们保持安静的命令声。然后是一阵更响的传令官宣布公告的声音。我注意听着，发现他在宣布委员会的决议，宣称任何用幻觉蛊惑他人，宣扬来自异世界的神启的人都会被逮捕、监禁或处决。
我想了一下。这个危险不能小看。最好的办法是不去提及有关启示的一切，直接展示三维神迹。毕竟那是最简单明了的方式，抛弃宣扬神启，对传递福音也没有任何损失。“向上，不是向北”——就是全部的线索。在我入睡之前，这已经相当明了，当我从梦中醒来之后，那简直就像数学一样不证自明。但现在不知怎的，又好像不那么清晰了。所以尽管这时我的妻子刚好进到房间来跟我说了几句话，我改变了我的决定，不再从她开始。
我那几个五边形的儿子都是品格高尚、地位声名显赫的医生，但他们不擅长数学，在这个方面并不符合我的要求。我突然想到我颇有悟性的孙子，他刚刚开始对数学有兴趣，将是一个最好的学生。为什么不先从我早熟的小孙子开始试一试呢？他对3的3次方的理解正好与球的思想一致。他还只是个小男孩，与他讨论这些事情应该再安全不过了，因为他还不知道委员会的决议。若是与儿子讨论这些问题，我并不是很放心，他们对于圆的敬畏心理和爱国情怀会迫使他们大义灭亲，如果他们发现我坚持发表煽动性的三维异端言论，他们将会立马把我扭送到地方执政官那里去，内心不会有任何愧疚。
但头一件应该做的事是满足我妻子的好奇心。她自然想知道为什么那个圆要秘密会见我，以及他是怎么进到屋子里来的。我就不细讲我怎么说服她的了，我担心三维空间的读者会发现那和事实有较大出入。我只能说在最后一刻我成功地说服她回她自己的房间干活去，不再追问三维世界。完了以后，我马上叫人把孙子带过来。说实话，我觉得我听过的和看过的东西正奇怪地从我脑中溜走，像一个似懂非懂撩人的梦。我想赶紧找一个门徒传授经验。
等我孙子进门之后，我小心地把门关上锁好。然后坐到他身边，翻开一本数学的小册子，那小册子有点像你们认为的直线。我告诉他，我们要继续昨天的课程，我又教了他一次如何移动一个点生成一条线，移动一条线生成一个正方形。然后，我挤出笑脸，对他说：“现在，你这个小东西，你妄图让我相信一个正方形能以相同的方式运动，‘向上，不是向北’，生成一种别的图形，一种三维的超正方形。你再说一遍这个想法，小东西。”
正在这时我们听到传令官在街道上宣读委员会决议的声音，他时不时发出“是！是！”的赞同声。虽然年纪还小——我的孙子已经比其他同龄男孩更加聪明，且成长于一个对圆的权威有着完全敬意的环境当中——他敏锐地发现了问题，这让我始料未及。他一直不说话，直到传令官的声音远去之后，他才哭了起来。“爷爷，”他说，“我只是觉得好玩，我真的不是故意的，我们昨天都不知道有新的法律颁布了。我肯定我没有说有关三维的事情，我也没有说什么‘向上，不是向北’，你知道那都是瞎说的。一个东西怎么可能向上而不是向北运动呢。向上而不是向北？就算我是个小孩子，我也不应该那么荒唐。那太傻了。哈！哈！哈！”
“不，那并不傻。”我有点失控了，“给你举个例子，我拿着一个正方形，”说着我拿起手边的一个正方形，“然后我移动它，你看，不是向北，对，我把它向上移动，也就是说，不是向北，我把它移动到什么别的地方去，不是像我正在做的这样，是以某种另外的方式……”我把自己的讲述推向了愚蠢的结论，还拿着手中的正方形乱晃，举止十分荒唐。我的孙子觉得这很好笑，大笑了起来。他说我不是在教他东西，而是在逗他玩。然后他就把门打开跑出了房间。我向一个学生传授三维福音的第一次尝试就这样结束了。