时光如白驹过隙。一一九二年，成吉思汗开始踏上了战争的不归路。
这一年，蒙古历史上著名的“十三翼”大战拉开了序幕（因对敌双方各自集结了十三个部落的兵力而得名。大战在有着相同族缘的两大蒙古阵营间展开，是一场硬碰硬的大厮杀）。札答阑联盟与蒙古联盟终致兵戎相见，表面上看似乎缘起于纠察尔的被杀，其实真正的原因是纠察尔的被杀恰好给了札木合出兵的借口。
纠察尔的营地与蒙古属部之一的赤那思部相邻。赤那思部昔日曾归附于札木合，后又追随了铁木真。其首领捏鲁台精心饲养了几十匹百里挑一的骏马，准备新年来临时献给成吉思汗。纠察尔一直觊觎着这些好马，一日趁赤那思人疏于防备，亲自带人潜入捏鲁台的牧场，盗走了这些宝马良骥。负责看管马匹的士兵发现了这一盗窃行为，一边追赶，一边射箭，其中一箭恰好射入纠察尔的咽喉。纠察尔吭都没来得及吭出一声便翻身跌落马下，他的手下大惊失色，慌慌张张地弃了抢来的马匹，将纠察尔抱在马上，直奔黑林主营向札木合报信。札木合在大帐见到弟弟的尸体，悲愤交集，指天发誓要为弟弟报仇。随后，他调集三万大军，杀气腾腾，直扑蒙古主营而来。
成吉思汗处变不惊，沉着地命令各部做好迎战准备，同时派博尔术、朝伦率一支怯薛军护送老营百姓及辎重财产先行退守不儿罕山，并封住所有入山隘口。之后，他亲率大军在斡难河畔迎住了汹汹而至的札木合。
札木合指挥的三万军队中，拥有全草原最精锐的两支部队，即主尔台的兀鲁兀部和惠勒答尔的忙兀部。这两部人马皆筛选自幼娴熟弓马的勇士，每逢转战，阵法森严，从容不迫，即令成吉思汗的怯薛军也只能与其战个平手。况且，成吉思汗素爱主尔台和惠勒答尔的忠实品性以及杰出才干，从未放弃将二人收归己用的决心。为避免两败俱伤，他从大战伊始就作了保存实力、暂避其锋的打算。
他在等待时机。
蒙古部的伤亡不断增加，成吉思汗手持镔铁枪冲杀于敌阵，仍在苦苦坚持。他必须给博尔术、朝伦足够的时间。蓦然，他看到一个熟悉的身影，当即甩掉了身边的敌人，向那个身影冲去。
木华黎！
分营后他无时无刻不在惦念的好兄弟，竟会相逢在拼杀酷烈的战场。
他的胸中燃起一团无名的怒火。这或许就是他个性中最大的特点抑或是弱点：他可以谅解敌人的残酷，却不能容忍朋友的背叛。
当发现对手换上了成吉思汗时，木华黎手中的金星剑不由自主地垂了下去。成吉思汗本来已经刺出一枪，见木华黎毫无闪避招架之意，匆忙中强行卸力变招，结果枪尖斜着划过了木华黎的肩头。“你！”成吉思汗也不知心里是痛还是怒，握枪的手沁出了一层汗水，“你为什么不自卫？不反抗？”他怒喝。
木华黎将身不由己却无可辨白的痛苦强压心底，唯有洞悉一切的目光轻轻地落在成吉思汗的脸上，那目光仿佛在说：您没有伤到我，不用担心。
成吉思汗一怔。片刻，愤怒化作了隐忧，借二马错镫之机，成吉思汗沉沉地说道：“但愿我没有看错你！但愿这是我们最后一次对敌！”
估摸时机成熟，成吉思汗向离他不远的合撒尔做了个手势。合撒尔了然于胸，立刻指挥怯薛军向札答阑一部发起猛攻，该部猝不及防，首尾不能相顾，潮水般向后退去。成吉思汗要的就是这个。他不等敌人重新组织反扑，迅速向哲列捏峡谷退去。成吉思汗的怯薛军协同作战的能力是很强的，即使在混战中也能很快领会指挥者的意图，这点其他各部均望尘莫及，因此成吉思汗仍命合撒尔、速不台、忽必来率怯薛军断后，待人马全部撤入峡谷后凭险封山。
反应过来的札木合率领大军追至峡谷，几次督促攻山，终因伤亡太大退了出来。眼见攻山无望，札木合派人向山中喊话，声称只要成吉思汗肯交出杀害纠察尔的凶手，他愿与安答重修旧好。成吉思汗给他的回答是：“草原盗贼，人人皆可得而杀之，纠察尔之死，纯属咎由自取。”札木合无奈，三天后下令撤出不儿罕山。
这一仗，以札木合的大获全胜告终。
然而，札木合真的是最后的胜利者吗？