西南纷扰不定，关外也发生了变化，先是黑龙江，然后是吉林。黑龙江的督军兼省长毕桂芳，原是旗人，后来改入直隶籍，是个外交人员出身，曾担任清国驻俄公使馆随员。
毕桂芳两大特色，一是怕太太，唯太座之命是从；一是万事不打理，绰号“毕不管”。他虽然万事不管，可是他有官运，官运亨通，一步一步爬到了黑龙江省长地位。袁世凯去世时，黑龙江将军朱庆澜被军务帮办逐走，段祺瑞便以省长毕桂芳兼署督军。
“毕督军”在黑龙江趣话甚多，6年3月14日，中德绝交消息传来，黑省人心浮动，这天恰好是“毕督帅夫人”尚氏的华诞，民政厅长先期通知全省各县县长、各金矿局局长、省会各机关首长为夫人祝寿。第一旅旅长巴英额、骑兵第四旅旅长英顺携带大宗礼品进省。省会警察厅传谕全城商民，一致悬旗挂彩祝寿。“毕夫人”在督署花园大宴宾客，且传召妓女侑酒，著名的永安里香巢名妓传召一空，席间妓女以清唱酬客，一位妓女唱托兆碰碑，唱到“宝雕弓射不着空中飞鸟”。另一妓唱刺巴杰，唱到“实指望到山东母子相见”。“督帅夫人”却摆手说：“你们唱错了。改日我教你们，你们以后可以常来玩。”席散后有名伶彩排，“夫人”亲自点戏，命傅宝兰演新安驿。这出戏代洞房一节因剧情猥亵，北京内务部曾下令禁演，可是“夫人”说：“一定要演这全剧最精采的一段”。
在这欢乐的一天，撤职听候查办的泰来县县长张毓华也登门拜寿，这位县长三跪九叩大礼，礼毕长跪不起。“夫人”笑着问：“你为什么不起来？”张伏地不起，用沉重的声调说：“本县士绅诬告卑职，请夫人作主。”“毕督帅”听了，满含笑容站起来用手搀他说：“小事小事，用不着夫人作主，我代夫人给你开恩，你好好回任当差吧！”
6年6月，督军团纷纷独立时，黑龙江军务督办许兰洲也宣布独立，他不是对中央，而是对毕督车。毕向他进行商谈，愿以省长相让而留任督军。许的意思也想要督军，以讨价还价，结果许愿任省长兼师长，但又听说毕调兵自卫，马上翻脸，限毕24小时内离省。段内阁对毕、许之争本无所谓，亦无心袒毕，但他不欢喜犯上作乱，所以电召许入京一谈。许回电说：“黑龙江有两个宗社党徒，是毕桂芳和巴英额，职须留此扑灭匪类。”
毕桂芳发表寒电下野，推许代理，电云：“许帮办精明果敢，洞彻边清，实能宏济时艰，为国柱石。”许兰洲这一来不好意思，也通电说：“毕督军虚怀若谷，卸职高蹈，采及轻樗，挽留之术，辞卸未能。只得暂承其乏。”段祺瑞并不接受毕的推举，6年7月26日，发表鲍贵卿为黑龙江督军，命许仍回帮办原任。许赶走了毕桂芳，自己却登不上督军宝座。
鲍贵卿是安徽人，和段祺瑞同乡，又是奉天督军张作霖的亲家，从此黑龙江便成为“奉天王国”的属地了。
10月18日，北京政府调任吉林督军孟恩远为诚威将军，调察哈尔都统田中玉为吉林督军，以张敬尧继田中玉为察哈尔都统。孟恩远字曙村，天津人，小站练兵入伍，1904年任吉林巡防军管带，民国2年逐走吉林都督陈昭常，取得吉林省军政大权。督军团闹事时，他因年龄最长而被推为领衔人，大家尊呼他为孟大哥。他也和毕不管差不多，会写一个“虎”字，督署的事，内事交给女婿陆承武（陆建章的儿子），外事交给外甥高士傧，高是督署参谋长。孟大哥的调动，是和张作霖有关的，据说张作霖检举孟在复辟时期曾接受吉林巡抚伪职。事实上张作霖这时已是关外王了，自不愿意吉林有这位老大哥在卧榻之傍。
孟恩远早听到一些风声，曾派秘书戴艺篑到北京冯国璋处打听虚实，冯说没有这回事，劝孟不要听谣言。可是不久谣言成了事实，孟接到命令后大为光火，便打电报质问内阁调动的理由，限三日内答复，否则吉林便宣布自主。
孟是直隶人，亲家陆建章也是直系，孟的部队多属直隶子弟兵，这一来，吉林督军的调动，牵连了直系、皖系的斗争。孟派吉林混成旅旅长裴其勋为独立军总司令，并指使吉林各团体电请北京政府收回易督的成命。
段正全力对付南方，所以希望东三省不要出麻烦，他打算提升张作霖为东三省巡阅使，由他处理吉林督军，升任第29师师长吴俊升为黑龙江督军。
东北战争一触即发，冯国璋大不谓然，北洋派元老徐世昌、王士珍也都愿意出面调停。冯授意王占元联合各省北洋军阀发出联名通电，借口牵涉国防、外交，请求维持吉林原状，列名的督军除了长江三督外，还有部分皖系督军因受王占元邀请签名。段碍于冯的面子，又受各省督军的压迫，对吉林易督问题乃以不了了之：（一）不撤消原令，（二）不实行。
张作霖虽然没有一举完成纳吉林入版图的愿望，却也不是没有收获的，11月7日，吴俊升率领第29师由郑家屯突然开到齐齐哈尔，压迫黑龙江步兵第一旅旅长巴英额、骑马第四旅旅长英顺解除兵权，完成了对黑龙江的全部控制。
奉、吉之争，因素很多，第一：这是直、皖两系暗争的伏线；第二：张作霖正在势力膨胀，由一师兵力扩充至三师，非向奉天以外发展不可；第三：东北人对于孟恩远和他的直隶子弟兵多少有地域观念而不和。