湖南前线的北军，包括了北洋军的各军系，有直军，奉军、苏军、鲁军、皖军等，还有张敬尧的第七师，冯玉祥的第十六混成旅。可是在正前面和南军对磊的，则是直军，直军的统帅是吴佩孚，因此湖南和战之局的锁匙是操在吴佩孚手中。
在南军方面，桂系对湖南已没有兴趣，不愿为湖南而和北军拼死战争，又对湘军总司令程潜不放心。因此这期间的桂系，对谭延闿是表示了热烈欢迎的态度，赞成他回到湖南接收湘军的统帅权。谭延闿从南京回到上海后，一直和桂系保持联系，7年4月12日他由上海到广州，14日动身到广西，19日在武鸣会见了陆荣廷。
谭、吴之间的桥梁是张其锽。张字子武，原籍广西，和谭是同榜进士，民国元年先后做过南武军统领，湖南军事厅长。张研究六壬之学五年，自称“无师自通”，而吴佩孚也懂卜算，两人都长于诗文，精于星相，因此一见如故。
5月25日，湘军代表和直军代表在耒阳公平垆王壮武祠举行谈判，6月15日成立了停战协定，从此湖南便没有战事。
通过湘军的关系，桂系和吴佩孚也有了联系。
7月13日，吴佩孚派员参加了衡阳各界人士所举行的罢兵息争大会，并且表示了积极支持的态度。吴佩孚公然与南军成立了停战协定，这是南北战争期间的重大变化。
谭延闿于7月间回到柳州，重任西南方面的湖南督军。
湖南战场既如上述，广东战场也起了变化。6月间，粤军继续占领龙岩、龙溪，厦门大为震动，援粤军总司令张怀芝因为副总司令吴佩孚主和，他变成孤立无援，手下没有直军，所能指挥的，只是些在湘东吃过大败仗的残兵败将，因此，所谓的“援粤”——段祺瑞和徐树铮的第五期作战计划就这样虎头蛇尾地结束了。天津会议中继续对南方用兵的决议，便在不声不响中完结。
7年10月23日兼代国务总理钱能训亦电西南方面岑春煊等呼吁和平，电云：
“比者四方不靖，兵祸相寻，苦我人民，劳我将士。追溯用兵之始，各有不得已之苦衷。而国力既殚，纷争未息，政治搁滞，百业凋零，仅就对内而言，已岌岌不可终日，况欧战现将结束，行及东亚问题，苟内政长此纠纷，大局何堪设想？夫欧西战祸，谊切同仇，犹复尊重和平，致其劝告，矧均属邦人，奚分南北？安危所系，休戚与同，岂忍以是非意见之争，贻离析分崩之患？试念战祸蔓延，穷年累月，凋残者皆我之国土，耗散者皆我之脂膏，伤亡者皆我之同胞，同室操戈，有识所痛。推其所至，适足以摧伤国脉，自蹙生机。当兹国步艰难，一发千钧，再事迁延，噬脐何及？迩者东海膺选，首倡和平，能训等谬忝政席，俱同斯旨，用掬诚捆，敬告群公，倘念民困已深，国家为重，不遗愚陋，相与筹维。各该省一切军政、财政及用人诸端，无妨开诚布公，从容商榷。善后办法，更仆难详，大要在收束军队，励行民治，以劳来安集之政，收清净宁一之功，俾国脉渐苏，民生日厚。若法律问题，虽为当日争端所系，第是丹非素，剖决綦难，以今日外交吃紧，若舍事实而争言法理，势必旷日持久，治丝益棼。陆沉之忧，悬于眉睫，谓宜先就事实设法解纷，而法律问题俟之公议。凡兹愚虑，悉出真诚。诸公爱国夙殷，审时尤切，虑难匡济，当有同心。尚冀示我周行，俾资商洽！引领南望，翘伫德音！”
7年10月24日，徐世昌以大总统身份下令尊重和平。令曰：
“吾国此次加入欧战，对德奥宣战，原为维持人道，拥护公法，俾世界永保和平。苟一日未达此的，必当合国人全力动助，协商诸邦，期收完全之效果。
夫以欧西战祸，扰攘累年，所对敌者视若同仇，所争持者胥关公议，犹且佳兵为戒，倡议息争；况吾国二十余省，同隶于统治之权，虽西南数省，政见偶有异同，而休戚相关，奚能自外？本无南北之判，安有畛域之分？试数十年以来，几经战伐，罹锋镝者孰非胞与。糜饷械者皆我脂膏，无补时艰，转伤国脉，则何不释小嫌而共匡大计，蠲私忿而同励公诚，俾国本系于苞桑，生民免于涂炭。平情衡虑，得失昭然。惟是中央必以公心对待国人，而诚意所施，或难尽喻。长岳前事，可为借鉴。故虞诈要当两泯，防范未可遽疏，苟其妨及秩序，仍当力图绥定。兹值列强偃武之初，正属吾国肇新之会，欲以民生主义与协商诸邦相提挈，尤必粹国人之心思才力，刷新文治，恢张实业，以应时势而赴时机。及兹黾勉干济，犹虑后时，岂容以是丹非素之微，贻破斧缺罥之痛？况兵事纠纷，四方耗斁，庶政搁滞，百业凋残，任举一端，已有不可终日之势，即无对外关系，讵能长此搘持？所望邦人君子，戮力同心，幡然改图，共销兵革，先以图国家之元气，次以图政策之推行，民国前途，庶几有豸！（下略）”
徐世昌和西南方面透过梁士诒暗通款曲，无非是希望自己的大总统地位能获得西南方面的承认。西南方面对于大徐无所好恶，不一定喜欢他，也不憎恶他，西南在反徐问题上不是反对徐世昌，而是反对徐成为段祺瑞的傀儡，后来段已决定下台，徐又大作和平试探，自不必过于反对。不过对徐也有很多考虑，徐是个文人，不似冯有直系武力作基础，因此他没有本钱来和皖系对抗。同时在西南看来，徐的总统是由安福国会所产生，安福国会是西南所坚决反对的，因此对徐的总统地位有难以承认的因素。西南认为当前中国，徐亦不失为一个适宜的总统人选，但希望徐能先促成南北和平，在和谈中解决国会问题。国会问题解决，全国统一，再由另一种方式选举徐为总统。西南方面认为这种主张不是对人而是对法，是个法的争执。
在徐世昌来说，他要先做了总统再来促成和平，这就是他和西南方面不一致的根本因素。老实说，除非有大智大仁大勇如孙中山，任何人都不可能有这种胸襟和德操，放弃现成总统不做而去期待渺不可知的将来。同时，在事实方面言，徐世昌身在皖系势力范围内，也不可能不就总统而先担任南北间的调人。
徐世昌就职前，西南的非常国会特于徐世昌就职的前一天开两院联合会，决定方针，暂委托广东军政府代行国务院职权、总统选举，从缓举行。
徐世昌就任总统不久，曹锟等电呈：“张勋坐镇徐淮，功足抵罪，应准免予缉究。”张勋策动复辟，颠覆民国，恢复满清，就是背叛民国，这种大罪，公然可以翻案免究，也是北洋军阀才能作这样的文章了。张勋自以为和南方的陆荣廷有交情，想在南北和谈中插一脚，毛遂自荐做一个调人。10月25日他到总统府谒徐，徐挡驾不见。他回到荷兰公使馆，北京的要人们纷纷来见他，他也“端”了起来，一律挡驾不见。最有趣的是江西省长戚扬和他的一段渊源，在黎元洪总统时代，戚被江西省议会弹劾，国会通过查办案，赖张勋一言而幸免。戚给张电报说：“此恩永世不敢忘。”后来复辟事启，戚始而迎合抄录寄还，且附以十字按语：“今年之我，仍是去年之我。”张勋固然胡闹，戚扬尤其下流。
倪嗣冲这时也不安于位，他手下有一个镇守使马联甲正觊觎督军宝座，使他颇伤脑筋。至于张怀芝，他的山东督军一职早由张树元代理，山东全省商人竟联名呈文总统府，宣布他治鲁的罪状，这当然有张树元作后盾，张怀芝也明白自己想回山东是不可能了，便转过来想当陆军总长，徐世昌因为他不认识字，所以不予考虑。还有福建督军李厚基，民国2年他以一个团长地位，随刘冠雄到福建，赶走了闽督孙道仁，一步一步地由旅长而镇守使，由镇守使而督军兼省长。他参加对南用兵，派臧致平、唐国谟两部攻粤，不料闽军竟被粤军击败，还引来了粤军陈炯明和方声涛两部的反攻，攻入了永定、上杭一带。
10月29日卸任总统冯国璋回河间原籍扫墓，便道赴保定访曹锟，一面伫待由湖北北上的王占元。
11月5日北京政府任命冯玉祥为湘西镇守使，吴新田为岳阳镇守使。
当徐世昌就任总统后，10月13日美总统威尔逊向徐致贺，电文中附带提出一项劝告：“中国若不早息争端，殊难协同友邦一致达到维持正义之目的。贵大总统就任，更应和衷共济，统一南北，则于国际事务中可占其应有之地位。”徐复电说：“本大总统当选之日，即以国家统一为怀，现正力求治理，以达此原定之目的。”这时美国驻华公使芮恩施甫返国述职后到北京回任，即于10月18日，作为徐就任总统后的首次谒见，在谈话中也非正式地提出了南北和平的劝告。徐表示中国必需实现和平统一，不过中国实现统一后，就需要大量裁减军队，希望美国在道义上支持，在财政上协助。芮恩施答说：美国政府在这方面必会予以同情之考虑。
早在7年6月间，美国就向英、法、日三国提议，改组五国银行团，加入美国，退出俄、德两国，由新的四个银行团向中国进行交涉，延长币制借款期限，帮助中国政府整理财政，裁减军队。8月30日又联合英、法两国公使抗议中国利用日本资金发行金币券，美国这期间的对华政策，已开始了击破日本包办对中国的投资，而用国际投资来抵制。
徐世昌为了配合国内外的形势，乃授意梁士诒组织一个政党，梁网罗了许多名流，先成立了一个“和平促进会”，非安福系的议员108人都参加了，其中包括研究系。安福系的机关报大骂徐世昌忘恩负义，不念安福系一手捧他做总统的大恩。
10月23日，社会名流熊希龄、张謇、蔡元培、王宠惠、庄蕴宽、孙宝琦、周自齐、张一麐、王家襄、谷钟秀、丁世峄、徐佛苏、文群、汪有龄、王克敏、王祖同、梁善济、籍忠寅、李肇甫、王芝祥、王贻书、王人文、林绍斐、由宗龙等24人，通电宣告成立“和平期成会”。这个新政党是各党派的大结合，包括国民党、政学系、研究系和拥护黎元洪、冯国璋的人士，甚至安福分子王祖同也被吸收，只缺少一个梁启超。梁也宣言，结束他个人的政治活动，“不惜以今日之我，与昨日之我宣战”！
和平期成会组成时，梁士诒的和平促进会就宣告结束，以避免双胞案，因梁的和平促进会受到主战派和安福系的共同攻击，徐世昌这时并不愿和段祺瑞正式决裂，所以和平期成会成立后，梁就结束了和平促进会，事实上旧交通系的人物已全部加入了和平期成会。
熊希龄一再声明，和平期成会这个组织没有政治意味，不受任何方面利用，然而和平运动根本就是一种政治运动，不受利用是做不到的。
和平期成会的声势不小，它竟在广州成立了分会，并且受到了桂系的支持，岑春煊、陆荣廷等都通电响应和平期成会的主张，桂系想借这个组织和北方取得间接的联系。
和平既然成为南北一致的要求，因此具体的实现步骤便是先选定和谈的地点。总统府美国顾问伟罗门向徐世昌建议，由南北国会选派同等数目的议员在上海组成联席会议，制定宪法，追认徐世昌为总统，并选南方领袖一人为副总统，宪法告成后，这个临时国会和南北国会同时解散，根据新宪法，改选新国会。这应该是很公平的一个解决时局，又顾及到事实的办法。
徐世昌觉得采取任何行动之前，必需先把北方军人们的意见沟通，免得将来意见分歧。所以他决定召集北方各省军人到北京来举行一次大规模会议，解决南北和平问题，裁军问题，军民分治问题以及各省不得擅自扣留国税问题。他叫财政部编制了财政收支月季表，分交各省参考，让各省军阀了解军费开支过大，收支无法平衡，借以使他们赞成裁兵。
这位老狐狸大徐，却害怕小徐（徐树铮）捣蛋，因此他于11月3日加徐树铮陆军上将衔，4日派他赴日本观操，这时小徐是段参战督办的参谋长，并兼西北边防筹备处处长。
徐世昌现在要解决的问题，正是前任冯国璋所努力的问题，而解决问题的方法，也是一样，要取决于各省军阀，这就是北洋时代的特色。徐认为自己不同于黎元洪或冯国璋的，是现在的和平工作，有国际背景在后面支持，因此他相信可以克服反对力量。
11月上旬，张作霖、陈光远、孟恩远、赵倜、倪嗣冲、张怀芝、卢永祥先后应召到了北京。随后王占元和阎锡山也到了，其他没有赶到的则派代表出席。这是北京的督军会议，也是自有督军会议以来，出席督军最多的一次。更难得的是长江三督中，陈光远和王占元都亲自出席，李纯则派代表参加，这都是空前的。可是却缺了一个更重要的大督军，就是曹锟，他因为副总统没有当选，赌气不肯前来，徐世昌则一再电催，一定要等他来后才开会，在千呼万唤之后，他于11月14日在情不可却中赶到北京。
11月15日，北京的督军会议在总统府集灵囿四照堂举行。段祺瑞也应邀参加。参加会议的，除八个督军外，还有绥远都统蔡成勋、淞沪护军使卢永祥、黑龙江、湖南、甘肃、陕西、江苏、四川等省代表，府秘书长，全体阁员以及参战督办处代表二人合共出席23人。
皖系军人曾在会议前向徐世昌提出了一个条件——“和平我们不反对，只反对梁士诒一手包办和平。”
会议开始，徐世昌在简短的开会词后即请段祺瑞表示意见，段说自己已经下野，未便参预国家大计，和平问题应请大总统主持。但不能采取对等和平，也不应该讨论国会问题。徐接着发言，推崇段主持对德宣战的功绩。也谈到恢复国内和平的重要。随后钱能训发言，强调应采取和平统一政策。倪嗣冲、曹锟则提出南方有无和平诚意的疑问？钱能训答复说岑春煊、陆荣廷都有和平诚意，少数反对派没有力量。因此，这一天的讨论一点火药味都没有。
11月16日北京督军会议继续第二次会议，议决：（一）如果南方不提出过苛条件，一致赞成和平统一的方针；（二）欧战停止，参战督办处改为边防督办处；（三）预筹各省善后；（四）收束军队，先从调查军队实数入手；（五）责成各省照章报解中央税收。
就在这一天，北京政府下令前方军队罢战退兵。钱能训代总理电劝南军撤退。
19日英、美、法、意、日五国驻广州领事，奉各该国政府训令，向广东军政府递送一项照会，劝告南方接受徐世昌的呼吁，罢战息争，照会全文如下：
“法、英、意、日、美诸国政府，因见此二年内中国内乱不停，大有分崩景象，甚为悬系。此项纷乱情形，不特与外国利益有损，且影响中国治安极大。因此所生不靖之情，反足鼓励敌人之气，而于大战紧急之转机中，妨碍中国与协约诸国实行合作。今该转机已成过时黄花，各国人民正盼环球各处人民达到安居乐业之时，中国未能统一，则各国人民应为之事，难于进行。兹法、英、意、日、美诸国政府对于中国大总统解决内乱之所设施，深滋冀望，对于南方各要人之态度，亦乐观其有欲和平了结之志趣。是以各该政府就此声明，对于北京政府及南方各要人，愿各废除私见及泥守法律之意念，一面谨慎从事，免除一切阻碍议和之行为，一面迅以慷慨和合态度，根据法律暨维护中国国民利益之热心，寻一两造和息之路，始克使华境以内平安统一，此各国政府之所殷盼者也。
此时法、英、意、日、美诸国政府虽声明其切实赞同双方欲解决向日分裂之争端，惟毫无最后干涉之策，亦无指挥或谏劝此次议和条件之意，故此项条件，必须由中国国人自行规定。各国政府只系尽其所能，鼓励双方于所望所行各事上，达议和统一之目的，但中国国民对于各国冀望重建之功，所肩之责，于中国历史上更为增大而已。特此劝告。”
22日南方通令休战。军政府七总裁岑春煊等电告徐世昌，全文如下：
“徐菊人先生鉴：护法军兴年余，双方相持，国是莫由解决。比者欧战告终，强权销灭，吾国亦有顺世界潮流，而回复和平之必要。美总统威尔逊，于本年九月二十九号为开募第四次自由公债之演说，实为国际及国内解决一切政争之根据，无论何国，均可赖之以为保证。世界各国，方将崇正义而永息兵争，岂吾国独不可舍兵争而求和平之解决？执事既令所部停战，本军政府亦令前敌将士止攻。惟彼此犹未实行接近和平谈判，玩日废时，殊属无谓。煊等特开诚心，表示真正和平之希望，认上海租界为适中之中立地点，宜仿辛亥前例，由双方各派等人数之代表，委以全权，克日开议。一切法律政治问题，不难据理而谈，依法公决，庶可富民利国，永保和平。特电表意，即希速复！”
徐世昌接到南方军政府七总裁来电，立即复电：
“广州岑云阶（春煊）先生，伍秩庸（廷芳）先生，林悦卿（葆怿）先生，武鸣陆干卿（荣廷）先生，毕节唐蓂赓先生（继尧），上海唐少川先生（绍仪），孙中山先生鉴：来电敬悉。生民不幸，遭此扰攘，兵革所经之地，膏血盈野，井里为墟，溯其由来，可深悯恻。欧战告终，此国彼国，均将偃戈以造和平，我以一国之人，犹复纷争不已，势必不能与世界各国，处于同等之地位。沦堕之苦，万劫不复。世昌同是国民，颠覆是惧，况南北一家人也，本无畛域可分，故迭次宣言，期以苦心谋和平，以毅力致统一。今读美总统威尔逊今年九月间之演说，所主张国际同盟，用知世界欲跻和平，必先自求国内息争，然后国际和平，乃有坚确之保证。爰即明令停战退兵，表其至诚，冀垂公听。固知诸君亦是国民之一分子，困心横虑，冒百艰以求一当，决无不可解决之端。今果同声相应，是我全国垂尽生机，得有挽救之一日也。世昌忧患余生，专以救世而出，但求我国依然比数于人，芸芸众生，得以安其食息，营其生业，此外一无成见。所有派员会议诸办法，已由国务院另电奉答，敢竭此衷，唯希明察！”
北京国务院亦电南方军政府云：
“读诸公致元首电，敬谂开诚表示，共导和平，至深佩慰。欧战告终，潮流方迫，元首鉴于世界大势，早经历颁明令，申正义而弭兵争，当为国人所共见。近于通令停战之后，继以筹议撤防，积极进行，实出渴望和平之旨。会议办法，前已详细荩画，李督秀山转商，兹承示双方各派代表，克日开议。筹谋所及，实获我心。所云代表人数，论省区版籍，不能无多寡之殊，惟为迅释纠纷，固可不拘成见，似可由双方各派同等代表十人，临时推定首席，公同协议。至会议地点，原定南京，本属适中之地，宁沪同属国土，焉有中立可言？且会议商决内政，不宜在行政区域之外，鄙意仍在南京，最为适宜。至来电所举辛亥前例，辛亥系因国事问题，不幸同时而有两国体，今则双方一体，论对内则同是国人，协商国政，固无畛域之分。论对外国交，只能有唯一政府，尤非辛亥之比。值此时局急迫，促进和平之意，彼此所同。亟当于会议办法，切实商决进行，其他枝节之论，宜从蠲弃，以免旷废时日。此间现正酌选代表为事先之筹备。尊处遴派有人，即希电示，以便双方派定，克期组织，俾法律政治各问题，日趋接近，速图解决，民国幸甚。”