洛阳城外十里诸葛诞大营
诸葛诞正秉烛查阅地图，忽闻帐外喊杀声大作，一亲兵冲入帐内大声喊道：“不好啦，将军，营外忽出现大股蜀军，正在急攻我军营寨。我军寨栅新定，怕难以持久！”
诸葛诞大惊失色，“诸葛亮如此神速？传令众将士务必坚守，胆敢退缩者立斩！另外派人火速去洛阳传报，邀夏侯将军与我内外夹击蜀军，快！”
激战至半夜，诸葛诞军队渐渐不支，退守中军大营。
众将急忙请命：“将军，营寨怕是坚守不住了，趁蜀军尚未合围，我们突围吧！”
诸葛诞挥剑砍在地上，咬牙切齿的说：“洛阳援军为什么迟迟不到，使得我功亏一篑！罢了罢了，全军听令，拼死一搏，突围撤回洛阳！”
一番激战又折了不少人马，诸葛诞领着残兵败将疲惫的奔回洛阳城下。
诸葛诞抬头大声呼喊：“我是昭武将军诸葛诞，今夜遭蜀军袭击破了营寨，快快打开城门放我入城！”一连喊了数遍也无人相应，正疑惑时，忽城墙上竖起一片火光，弓弩手乱箭射下。
诸葛诞大惊，忙挥剑避箭，见城头上站着正是夏侯懋和庞会，大喊道：“将军这是干什么？诸葛诞无罪！”
夏侯懋大骂：“反国之贼，还敢来赚我城池！前些天你说想领军出城，我便怀疑你有反心，想与诸葛亮里应外合。如今幸得密报，知道你已投降西蜀。现在果然诈败来诱我开城，区区小计，怎么能瞒的过我！还不速速离开，否则休怪我弓弩刀剑无情！”
诸葛诞自知中计，不能分说，只能仰天长叹，两眼流泪，领着残兵望宛城而走。
行不数里，前至一派大树茂林之处，一声喊起，数千兵拥出，四面围住：为首蜀将姜维、王平、句扶、孟琰，截住去路。
诸葛诞人困马乏，不能抵挡。
只见一辆小车从山坡中转出。车上人物头戴纶巾，身披鹤氅，手摇羽扇，正是诸葛亮。
诸葛亮令人远远的对着诸葛诞呼喊道：“来者可是诸葛公休？”
诸葛诞远远望见，观察他的装饰，猜想必是诸葛亮，于是在马上抱拳回道：“正是在下，足下便是诸葛孔明？”
诸葛亮摇扇笑道：“公休与我虽同为诸葛一族，但素未谋面，没想到初次想见，便是在两军阵前，真是造化弄人啊。如今已经兵败，不知公休打算怎么办？”
诸葛诞叹了一口气，“人生啊，不过是浮云罢了。我只恨奸臣误国，小人当道，我空有满腔抱负，无处施展。如今兵败被围，是我计不如人，有死而已。只是望丞相念在你我同宗之谊，宽恕众将，放他们回家。”
诸葛亮点头赞许地说：“公休临危不惧，博而爱人，有圣贤之风。又兼资文武，富有谋略，犄角之策令我钦佩。你觉得为什么会一败至此呢？”
诸葛诞稍微一愣，答道：“丞相谬赞，我以为是奸臣误国，洛阳夏侯懋屡次作梗，坏我计谋，使我功败垂成。如果不是他使坏，那么胜败未知，我也不至于速败！”
“恐怕不是吧，公休之败不是数人之过，是时势的问题啊。”诸葛亮笑着说。
“此话怎讲？”诸葛诞疑惑地问道。
诸葛亮继续说道：“第一，魏国盗取神器，窃居中原，其位不正，皇天不佑。相反，我奉大汉嗣君之命，以顺讨逆，天下子民莫不翘首期盼，所以战无不胜。
第二，魏国自天水一战，司马懿陨命，西北精锐尽失，四方震动，孙权也怀有图谋。魏庭已岌岌可危，无人能阻止我东进。我乘胜而击，魏国必节节退败。
第三，魏国少主国疑，宗室林立，权臣倾轧。君臣不和，将帅离心，所以未战先败，而我可观其内部生乱，不战而胜。
魏国有此三败，其势已衰，不是人力可阻挡的，所以说是公休之败是时势所致啊。”
诸葛诞听完默然不语，心想自投大魏，殚精竭虑数年，但是朝廷派系争斗，满腔热血无人知。
虽然夏侯玄和他友善，但是也把他当成为棋子，留在洛阳与蒋济争锋。
魏帝曹睿，刻薄寡恩，自己当庭顿首泣血才获任用，没多久却又猜忌他，派夏侯懋加以监视，已致自己前后受肘，功败垂成。如今兵败被围，就算侥幸逃脱，怕是魏庭也容不下自己了。
诸葛亮见他不说话，知道他已经心动，便乘机劝道：“公休与我都是诸葛后人，世受皇恩，理应矢志匡扶大汉。弟不幸误投敌营，难获重用，为什么还有替曹贼效死？如今兵败不是公休之过，你既然已经义尽，为什么不迷途知返，弃暗投明？上承先辈遗志，你我兄弟携手兴复汉室；下续同宗之情，一展现生平抱负，岂不快哉？这是我的肺腑之言，望弟思之再三！”
诸葛诞想了想，前有诸葛亮，后有姜维、王平、句扶、孟琰，难以逃脱。诸葛亮也说的有道理，曹魏怕是已经难以相容，自己孑然一身，了无牵挂，不如投蜀再图进用。
于是诸葛诞长叹一声，抱拳说道：“兄长在上，一番话令我茅塞顿开，愚弟愿降了。”说罢下马跪降。
诸葛亮忙上前扶起，执手说道：“弟深明大义，我深感欣喜。我必奏明圣上，重加封赏。今后你我兄弟齐心，定能还大汉万世太平！”
诸葛诞大喜拜谢。诸葛亮与诸葛诞携手同归大营，同众将畅饮言欢。