耆英、桂良等至津，接洽四使，耆英轻车熟路，笑曰诸位先生辛苦。
额尔金拍案而起，道：粤府衙内，耆先生之章奏，多掩饰不实，空口托辞，谎话连篇，言我等皆为非人。今与先生相逢于此，实我等毕生之耻辱。我等向贵国所提各条约，必即全部应允，否即兵进京津。
耆英无地自容，悻悻而退，竟自回京。
桂良、花纳沙不谙夷务，心急如焚。
俄公使普提雅廷私晤桂良、花沙纳，道：英法两国，一言不合，即兵戈相向；成何体统！前载，吾国与英法，鏖战克什米尔，血流成河……英法乃俄中两国共同之敌。吾接沙皇谕令，可向贵国供应器械，外抗英法，内剿匪患，俄中两国，唇齿相依，永远向好。
桂良道：多谢贵国襄助，贵使有求之处，吾等万死不辞！
普提雅廷面呈喜色，擎出一纸文约，道：两大人慢观，我去额尔金处，探明英人心思，回头再相协商。
文约十二条：一、大清国大皇帝、大俄罗斯大皇帝今将从前和好之道复立和约，嗣后两国臣民不相残害，不相侵夺，永远保护，以固和好。
二、俄国之全权大臣与大清之大学士及沿海之督抚往来照会，俱按平等。两国封疆大臣及驻扎官员往来照会，亦按平等。
三、此后除两国旱路于从前所定边疆通商外，今议准由海路之上海、宁波、福州、厦门、广州、台南、琼州等七处通商口岸。若别国再有在沿海增添口岸，准俄国一律照办。
四、俄国商船驶入华境，均照外国与中华通商总例办理。如带有违禁货物，即将该商船所有货物概行查抄入官。
五、俄国在中国通商海口设立领事馆。为查各海口驻扎商船居住规矩，再派兵船在彼停泊，以资护持。俄国与中国会置议买地亩及领事馆责任应办之事，皆照中国与外国所立通商总例办理。
六、俄国兵、商船只如有在中国沿海地方损坏者，中国地方官立将被难之人及载物船只救护。其救护之公费，均由俄国赔还。俄国兵、商船只在中国沿海地方，遇有修理损坏及取甜食、买食物者，准进中国附近未开之海口，按市价公平买取，该地方官不可拦阻。
七、通商处所俄国与中国所属之人若有事故，中国官员须与俄国领事官员，会同办理。
八、天主教原为行善，若俄国人有由通商处所进内地传教者，领事官与内地地方官按照定额查验执照，果系良民，即行画押放行，以便稽查。
九、中国与俄国将从前未经定明边界，由两国派出信任大员秉公查勘，务将边界清理补入此次合约之内。边界既定之后，登入地册，绘为地图，立定凭据，俾两国永无此疆彼界之争……
十二、日后大清国若有重待外国通商等事，凡有利益之处，毋庸再议，即与俄国一律办理施行。
以上之十二条，自此次议定后，将所定和约缮写二份。大清国圣主皇帝裁定，大俄罗斯国圣主皇帝裁定之后，将谕旨定立和书，限一年之内两国换交于京，永远遵守，两无违背。今将两国和书用俄罗斯并清、汉字体抄写，专以清文为主。由二国钦差大臣手书画押，钤用印信，换交可也，所议条款望照中国清文办理。
大清国钦差全权大臣大学士桂良
大清国钦差全权大臣尚书花沙纳
大俄罗斯国钦差全权大臣普提雅廷
咸丰八年五月初三日
一千八百五十八年伊云月初一日
桂良沉思良久，谓花沙纳道：吾皇谕令，示好俄夷，以夷制夷。约文各款，无甚新颖，通商传教而已。权且应允，以俄之手，制衡英法。
花沙纳道：可。
不日，普提雅廷照会桂良：英法美三国已做让步，约可即签。
桂良、花沙纳遂会晤额尔金等，重开五方会谈。额尔金依然坚持定约，不做任何让步。
桂良大骂长毛无耻，火中取粟。
花沙纳道：赔偿以外，英法各款项，与长毛并无不同，长毛某款，甚至更为严苛。
桂良叹道：最毒莫过长毛心，长枪已抵咽喉，罢了罢了，签也签也！
1858年6月13日起，中英法美陆续签订《天津条约》，附约七款。一，公使常驻北京。二，增开营口、烟台、台南、淡水、汕头、琼州、汉口、九江、南京、镇江为通商口岸。三，外籍传教士自由传教内地。四，外籍人士可入内地游历。五，外国商船可在长江各口岸往来。六，修改税则，减轻商船吨税。七，对英赔款银四百万两，对法赔款二百万两，交清后退还广州。
吏部尚书周培祖声泪俱下：外夷久驻京师，则凡有举动，纤悉必知，既速且详，动为所制。夷人设馆传教，蛊惑人心；民夷杂处，如有争斗，何以讯断？或有奸滑之徒，为重利所饵，挟夷为重，横行都市，其患尤不可胜言。衣冠礼乐之族，夷于禽兽。朝鲜、琉球等国，久奉正朝，若见该夷之桀骜倨悔，必皆有轻视天朝之意。更可虑者，夷人跋扈经年，恶贯满盈，中国之人，无不恨之入骨，今既盘驻京师，逼近宫禁，外间一与为仇，该夷必于京师报复；肘腋之变，可为寒心。
咸丰帝退朝，蜗缩乾清宫，长吁短叹：万国之约，皇父仅允五口，割橡港一隅。而今，外夷进驻辇下，江河通航，夷船游弋，阖国洞开；朕真真无能，愧对列祖列宗，愧对列祖列宗也。
懿贵妃道：夷人兵临津沽，倘再竣拒，兵端复起，津京难保。城下之盟，只能暂许；来日聚兵蓄力，徐徐图之。
桂良奏：吾皇万岁万万岁，与夷之和约，万不可作为真凭实据。不过假此数纸，暂退海口兵船。将来如欲背盟弃好，只须将奴才等治以办理不善之罪，此约不过废纸几张。
奕忻奏曰：天津之约，耆英误国，必即严惩，拟绞监候。
理藩院尚书肃顺亦奏：耆英临阵退缩，祸国殃民，即行正法，以儆效尤。
咸丰帝道：奕忻原参，未免过重，即肃顺所奏，仍拟正法，亦未为是。耆英畏葸无能，大局未定，不候特旨，擅自回京，辜负朕恩。人之必死，情法无有两全，特恩耆英自行了断。僧格林沁，即赴津地，布置海防。两广总督黄宗汉及沿海各督抚等，即刻激烈练民，踊跃制夷。黄卿不必因城中尚有官吏，致存投鼠忌器之心。但剿夷之举，官与民貌离而神合，不必官与为仇，只令民与为敌。当以民心义愤为词，切勿自露兵勇之形，以为夷制。民意浩荡，势如河水之滚滚，夷或知难而退，约亦淡散而去。
一月后，依《天津条约》第六款，各方在上海议订修改税则，咸丰帝谕：以进出口货物课税全免，换条约之一、三、五、七款。
两江总督何桂清奏曰：夷商、夷酋，乃两路货色，课税尽免，夷商乐从；而夷酋必蛮横坚持。剿匪饷银，多自此出，课税尽免，与我乃竹篮打水，遗患无穷。
大学士桂良、吏部尚书花纳沙亦奏：夷甚狂妄，条约以外之事，均可商谈；条约既定之说，万不能动。吾等满口藉词，无一实用。即课税尽免，夷亦不会让步。
何桂清等不待谕至，三日时间，即与英法美三国签订《通商税则善后条约》。
条款有六：一、鸦片贸易合法；夷商只准于通商口岸销卖，一经离口，即属中国货物；鸦片入口，每百斤纳税银三十两，进入内地，即由各地征收厘金，夷商不得干涉。二、所有进出口货物照时价百抽五征税。三、洋货运销内地，只纳百分之二点五子口税。四、聘用英国人帮办海关税务。五、公使改驻上海，但可随时进京。六、各细则于《天津条约》缔结一周年之际，经正式换文后生效。
咸丰帝怒斥：览此不觉愤闷，尤堪痛恨！汝辈此行，不但不能消弭，反不如原约。何某桂清，此次办理夷务，独存成见，不准他人入手，殊属胆大，是以视朕旨如弁髦，罪有浮于耆英者。
何桂清疏曰：此定之约，只为退兵之计；欲罢其约，断非口舌可争，惟有兵戈相向。此宜虚与委蛇，使之心欢而退。来年换约之日，即乃图穷匕首见之时。
咸丰帝谕：阖国上下，剿诛粤匪以外，无有夯实天津大沽海防之重者。博多勒噶台亲王僧格林沁，务必人尽其才，物尽其力，大沽之防，朕要固若金汤。黑龙江之俄夷，朕暂无力顾，待平定英、法，再与俄罗斯计！
未等大清国计较，俄东西伯利亚总督穆拉维夫已率两艘炮舰驶，抵瑷珲城，会晤黑龙江将军奕山。
穆拉维夫道：英吉利、法兰西纵兵侵华，俄中若以黑龙江、乌苏里江为界，我方即可从容出兵，助华防英。
奕山道：英法二夷犯华，我自戡定。中俄两国边界，已依《尼布楚条约》，议定遵行，百数十年从无更改。今若照你等所议，断难迁就。
穆拉维夫道：贵国常言：岁月如梭光阴似箭，焉有不变之人、物。此乃俄中边界之草案，限你明日答复。
翌日，奕山将条约草案退还俄方，坚拒穆拉维夫于瑷珲城外。
穆拉维夫怒，鸣枪放炮，声言：限期六日，否即纵兵两万，渡江南下，声援英法，此为最后之通牒。
奕山唯恐战火一起，祸及京津，煎熬六日，签订《瑷珲条约》。
条约约定：黑龙江、松花江左岸，由额尔古讷河至松花江海口，作为俄罗斯国所属之地。右岸顺江流至乌苏里江河，作为大清国所属之地。乌苏里江以东之地，由两国共管。黑龙江左岸，瑷珲城对面，江东六十四屯，原住之满洲人等，照旧准其各在所住屯中永远居住，仍著大清国大臣官员管理，俄罗斯人等，无论官民，不得侵犯。
沙皇亚历山大二世闻讯狂嚎：东西伯利亚总督穆拉维夫，功高卓著，未费一枪一弹，即得一块六十万平方公里的领土，一条多瑙河一样的河流。疯人院的疯子，恰达耶夫曾言：对祖国的爱，是一种美好的感情，会造就英雄，尼古拉?尼古拉耶维奇?穆拉维夫阿穆尔斯基，就是我们俄罗斯的英雄。
穆拉维夫闻之笑曰：沙皇陛下断章取义，恰达耶夫曾言：对祖国的爱，是一种美好的感情，但是，还有一种比这更美好的感情，这就是对真理的爱。对祖国的爱会造就英雄，对真理的爱会造就智者和人类的恩人。对祖国的爱会分裂各民族，引起民族仇恨，并会马上给大地披上丧服；对真理的爱会传播知识的光芒，创造出精神的享受，并使人们接近上帝。通向天国的道路所经过的不是祖国，而是真理。洽达耶夫之辨，真乃疯人的辩护，若只有真理，没有祖国，没有祖国治下的土地、粮资，我等以何栖身、以何为生？然空手套得大清国六十万沃土，清人若举国讨伐，黑龙江两岸，必定皆披丧服！恰达耶夫，哲学书简，受益匪浅。
咸丰帝闻瑷珲之约，怒斥奕山卖国，且谕：未经议定之地，任意闯越，即是背约。鄂皖苏浙湘各督抚将军，务必倾尽全力，剿灭粤匪。内事安定，诸夷抚平，方与俄夷计较。和春、德兴阿二臣，务必鼎力力攻金陵，此且为致要。攻浔日久，不见得克，胡臣林翼，务必再行督促。