高庆裔出去后，乾顺便问仁忠与察哥的意思。
嵬名察哥道：“他所言不错，汉家不亡，西夏难存。”
嵬名仁忠道：“若能四家一起发兵，汉廷便危若覆卵。但照现在的情形看，显然南方两家并未答应起兵。所谓四家联盟云云，多半是这个高庆裔在吹嘘！”
嵬名察哥道：“其言语自然有不实之处，但其论时势，则至为允当！”
西夏君臣的意见本在战守之间犹疑，高庆裔这番来到，不但乾顺已倾向于出兵，就是仁忠也蠢蠢欲动，说道：“他论的倒也有理，只是若不得个实讯，不可妄动。”便建议：先派遣使臣前往塘沽，以窥视汉廷虚实；同时尽量与同在塘沽的宋室使臣取得联系；而军方则厉兵秣马，随时准备行动。
乾顺当下派遣使者前往塘沽，要求汉廷割让半年来刘锜所恢复的旧宋故土，又命晋王耶律察哥掌兵天德、云内，与宗翰保持联系，一旦乾顺决定攻击，耶律察哥接到命令后就可以马上进军。
西北这边紧锣密鼓，河南、江东也没闲着。宗翰派出的几个伪装成商人的使者，真有一个侥幸到达了开封，经引荐见到了宗弼，陈述宗翰联军之意。这时四家割据势力当中，以宗翰受到的压力最大，年初折彦冲夺取居庸关之时，云中之存灭实在两可之间，所以宗翰这次派遣使者来见宗弼，姿态便放得很低，甚至表示云中称帝乃是安稳人心的无奈之举，又答应事成之后，两家仍然合并，宗翰愿奉二房宗子为帝。宗弼大喜，当场就答应了举兵呼应，表示事成之后将封宗翰为王，世袭罔替。宗弼向北派遣的使者却没宗翰的使者幸运，未能到达云中，其中一个使者甚至中途叛变向汉廷报信。但宗弼派往建康的使者却得以顺利进入南宋境内。
金军南路此时已南侵到邓州、唐州，南宋自襄阳以至于淮西皆不安稳。荆北守将拿住宗弼的使者后就想将之逐出境外，经参谋规劝，才将金使囚禁在密封的车船之内，不许他窥看沿途道路，沿江送到建康。因为南宋与宗弼政权并未订立正式的外交关系，所以边疆守将往往以“奸细”的待遇来处理这些使臣。
金国这个使臣到达建康时已是一六八三年年底，折彦冲北征之事，建康朝廷也早已知道了。赵构听说岳飞送来了一个金国使者，赶紧派人去接待探询，不久派去的大臣回来禀告说：“那金国的使者，却是上次来过建康的许霖，他说此次来是要来割让邓州、唐州的，只是不见陛下，不肯详说。”
赵构便召大臣商议，尚书右仆射赵鼎道：“女真贪得无厌，如今虎口吐肉，必有所图。闻折彦冲北征大漠，金使此来，必为联我侵汉。若陛下愿与折氏修长远之好，不宜召见。”
参知政事刘豫道：“金使远来，不见即遣，万一确有大事，岂不误了？”
赵构又问尚书左仆射，秦桧道：“当见。且听其言。至于如何决断，在于陛下。”
赵构闻言，便决定召见，刘豫道：“折氏正与宗弼争斗于黄河鲁西，金人又是我赵氏仇寇，若是公开廷见，恐惹北朝话柄，且招士林腐儒妄议，不如且召使者偏殿密见。”
赵构听从了两个大臣的劝告，密召许霖，问明白许霖的来意，然后又召诸大臣道：“许霖此来，果如赵卿家所料，竟是邀我兴师北上。据其所言，西夏、云中都已决定起兵，共灭折氏。众卿家以为如何？”
赵鼎道：“臣诚惶诚恐，敢问陛下，今日宗翰、宗弼二酋联手，其势比当初燕京未破时金军东西路联手如何？”
赵构道：“远远不如。”
赵鼎又道：“乾顺以西夏一隅，比当日金主吴乞买之在东北，其势又如何？”
赵构道：“恐有所不如。”
赵鼎又道：“汉廷打通东海、秦晋，其势比当初真定大败时又如何？”
赵构道：“远远过之。”
赵鼎又道：“韩世忠练兵东南，虽已经年，然比之汉家水师，陛下以为如何？”
赵构叹道：“韩将军国家梁柱，世之良将，然我大宋水师比之汉家水师，恐怕仍是有所不及。”
赵鼎又道：“如今汉廷之势，倍于当年。而宗弼、宗翰联手，又不及当年之势，便加上西夏，何足以覆灭汉廷？何况宗弼与云中、西夏千里隔绝，又无信物，其言四家起兵，并非实信。万一东南起兵，西北不应，或者彼此音讯参差为汉军各个击破，届时又当如何？且臣闻折杨在两河、山东、陕西多行仁义之事，不惜存云中肘腋之患，而先颁河北赈济之粮，百姓感恩，如慕父母，今日若联金、夏倾汉，何异于联蛮夷而攻华夏，从暴虐以侵仁义，则我大宋乃由华夏仁义而堕落于蛮夷暴虐矣！论势，不可成，论德，不可为，请陛下思之。”
刘豫却道：“不然，今日宗弼、宗翰之敢起兵，正在于折彦冲已出漠北。且臣闻说，折彦冲所以兴师北上，实因其先行之北征大军溃于漠北。若此事确然，便是千载难逢之良机。”
兵部尚书杜充道：“漠北兵败，不过是道听途说，不能确信。就算真是兵败，折彦冲北上之后，鲁南、渭南之兵并不见北调，曹广弼尚守黄河，刘锜、曲端等皆良将，便是四家齐动，也未必能举大事。且兵事一兴，汉家水师必然来犯，到时候东南又该如何防范？”韩世忠操练水师虽然已成规模，但南宋君臣吃过一次亏，怕在心里，对于宋军水师的战斗力不免没有自信。
众大臣群言纷纷，或说可应，或说不可应，各有各的道理，只有尚书左仆射尚未发言。赵构问起，秦桧道：“汉宋兄弟之国，就算汉家有难，我大宋也当助之，岂能落井下石？”
赵构微微皱眉，便令散朝，却又密召秦桧来见，道：“秦卿家方才在殿上所论，甚失朕望。”
秦桧顿首道：“臣所言论，皆为陛下。”
“为我？”赵构冷笑道：“折杨虽为远祸，然不革除此疾，朕心难安。眼下正是倾覆汉廷之良机，卿家为何执意反对？”
秦桧道：“陛下若已下定决心夹攻汉室，何不乾纲独断？何必再问群臣？”
赵构抟眉不语。
秦桧道：“若臣所料不差，陛下心中，实有三难。”
赵构便问：“哪三难。”
秦桧竖起一个手指道：“其一，漠北胜败尚未可知。”再举起一个手指道：“西夏、云中，未必响应。”最后举起第三个手指道：“便是响应，万一四家一齐出手也灭不了汉室，反是予汉室口实，引兵南侵。”
赵构叹了一口气道：“确实有此三难，只是……只是……”
他还没说出只是什么，秦桧已道：“只是万一萧铁奴在漠北确实大败，万一云中、西夏确实将起兵响应，万一汉室外强中干并无抵挡四家联手之军力，则陛下岂非坐失良机？”
赵构又深深叹了一口气道：“不错。朕最为难的，便在于此。”
秦桧道：“所以臣之愚见，上上之策，莫若不攻而攻，我不费一兵一卒，而使汉家四顾不暇，解陛下三难，而无万一之祸！”
赵构大喜，忙问何策。