汉王朝建立初年，刘邦为了打败项羽，便答应给诸侯们分封领地，于是，众诸侯国便占据天下多半的疆土，此时的形势，如同先秦列国割据的状态，那些异姓诸侯王们，在自己的封国内部军政独立，这便让刘邦感受到了不少的压力，特别是其中几个实力比较强的异姓王，再加上之前，备受刘邦信任的韩王信，竟然会叛汉而投奔了匈奴，这实在是让刘邦无法理解，同时也让刘邦渐渐动了杀心，刘邦自白登山回来后，便被刘叔是一顿痛批，刘叔说“韩王信要求将都城从晋阳，迁到马邑之时，你就该有所警觉，他为什么会如此做，是因为爱你吗？他就是早想要联合匈奴来对付你，果然，你玩砸了吧，若不是我前去救你，这天下你觉得还能姓刘吗？你啊，你啊，自己好好想一想。”
燕国，这个历史悠久的诸侯国，如今的燕王臧荼本是旧燕王韩广的部将，秦国攻打赵王武臣之时，燕王韩广派出臧荼率兵救赵，之后，臧荼跟随项羽援救了被秦朝章邯包围的赵国，后又随着项羽一同进入关中，后来，项羽分封天下十八路诸侯，就立了臧荼为燕王，并迁原燕王韩广为辽东王，旧燕王韩广对此分封不服，于是便不肯搬迁，结果却被旧部下臧荼击败并杀害，最后，燕地及辽东两地皆为臧荼所有。后来，韩信打败了代王陈余，灭了赵国后，便听从了广武君李左车的进言，派出使者送信给燕王，燕王臧荼惧怕自己会和陈余的下场一样，就归顺了韩信，投降于刘邦。可是后来，刘邦开始大肆捕杀项羽的旧部，臧荼曾经在项羽的暗示下，杀了自己曾经的主人旧燕王韩广，他也算是项羽的一党，如今刘邦开始清算项羽一党，臧荼自然十分的恐惧，于是不久他便叛汉了，刘邦知晓后，也是决定亲自征伐，最后，汉军打败了燕军，燕王臧荼也被斩杀，燕王臧荼死后，刘邦又改命卢绾为燕王，刘叔知道后，又大骂了一顿刘邦，刘邦委屈说道“卢绾与我是同年同月同日出生，我们既是发小又是同窗，他又为我立下了那么多的功劳，我早该封他为王，三哥，既然吴芮可以留下，为什么卢绾就不可以，我相信他一定不会背叛我的。”刘叔冷笑道“诶此一时，彼一时，人啊，太复杂了，即使卢绾不想反，他身边的人也会鼓动他反的，人，有时候，真的会身不由己。”刘邦怒道“我不信。”刘叔叹息一声，没有再说话。臧荼之前育有一子臧衍，燕国被平定后，他便逃往到匈奴。
赵王张耳被封赵王后，只一年就去世了，张耳去世后，他的儿子张敖便袭爵为赵王，之后，张敖又娶了刘邦的长女鲁元公主为妻，鲁元公主就是当年彭城之战后，在马车上被刘邦丢下三次的那个孩子，后来刘邦觉得亏欠那两个孩子，就立了刘盈为太子，刘满为鲁元公主，至于为何会娶这两个名字，是因为当年有人为两个孩子算命，说这两个孩子富贵以及，又说吕雉贵不可言，最后看刘邦说富贵皆出自于他，所以，他把子女取名用盈和满，就是希望真的可以志盈心满。这一日，刘邦偶然路过外黄，赵王张敖执子婿礼十分的恭敬，但此举却遭到了刘邦的辱骂，原来，张敖本是张耳之子，按理说他应该和刘邦最为亲近，但是张敖娶了鲁元公主后，却和吕雉更近一些，刘邦怕其日后会倒向
吕氏，便想今日骂醒他，不过张敖毕竟不是张耳，他并没有听出刘邦的意思，而赵相贯高和赵午，他们原本是张耳门客，他们见刘邦在那辱骂汉王，心中便十分的不快。
不久，这二人便因此，想要谋刺刘邦，不过由于刘邦早有警觉，此事并没有成功，到了第二年，贯高的仇人便向刘邦报告了此事，张敖受到牵连也一同入了狱，之后，赵国的国相贯高，便在大狱中详细地说出了，之所以要谋杀刘邦的缘由，又陈述了张敖并不知内情这个情状，之后，泄公进入宫中，把自己了解的情况，都详细地作了报告，刘邦知道了此事的原委后，便赦免了赵王张敖，还赞赏贯高是个讲信义的人，不久，刘邦就派泄公，把赦免了赵王的事告诉了贯高，贯高则说“我被打得体无完肤而不死的原因，就是为了辩白赵王确实没有谋反，如今赵王已被释放，我的责任已得到补救，就算是死也没有遗憾啦。况且为人臣子，有了篡杀的名声，我还有什么脸面，再侍奉陛下呢！纵然陛下不杀我，我的内心难道就不惭愧吗？”说完，他便仰起头来卡断咽喉而死，刘邦惋惜此人如此的忠良，就求刘叔让贯高在地府，做个六案功曹。张敖被释放不久，因鲁元公主的缘故，又被刘邦封为宣平候，后来，刘邦再一次称赞了张敖的宾客，并且，那些凡是以钳奴身份，跟随张家入关的，最后没有不做到诸侯、卿相、郡守的。
楚王韩信——萧何曾评价他是国士无双，其手下将领也皆称韩信为兵仙，韩信此人不知师从何人，其兵法每每皆如神来之笔，使敌人看不出任何痕迹，就是刘叔也只能看懂韩信的兵法，刘叔曾学习过李牧的无名兵法，也常拿李牧和韩信做比较，发现李牧亦不如韩信也！也许这就是天授其才吧，每一门学派不是说你智慧高，就一定可以学会，有的时候真的是很讲究天赋的，当一个学派出现了一位天赋异禀的弟子，那么这个学派便可以在当时大放异彩，比如孙膑和庞涓，他们之前没有多少人了解过鬼谷子，可是有了庞涓后，鬼谷之学便开始显眼，等孙膑打败了庞涓后，世人已知鬼谷兵家之强，等到后来，苏秦张仪出世后，世人更是惊知鬼谷除了兵家还有纵横家，其实庞涓已经是十分难得的军事大家了，可惜孙膑却是天赋异禀，有时候越是乱世，就越是容易出现这类奇才，好像冥冥中自有天意。
赵相贯高自杀后，刘邦便改封代王刘如意为赵王，又任命御史大夫周昌为赵国丞相。同时，阳夏侯陈豨便被刘邦任命为钜鹿的郡守，陈豨临走前，去找淮阴侯韩信辞行，韩信拉着他的手，就说“您管辖的地区，是天下精兵聚集的地方；而您，又是陛下信任、宠幸的臣子。如果有人告发说您反叛，陛下一定不会相信；但是再次告发，陛下就怀疑了；若是第三次告发，以陛下之性格，必然会大怒，转而亲自率兵前来围剿。您若有逐鹿天下之心，我韩信可为您在京城做内应，那么天下就可以轻易取得了。”陈豨一向知道韩信的雄才大略，韩信今日之言，他更是深信不疑，于是，他说“我一定会听从您的指教。”果然不久之后，陈豨就在代地造了反。
就在这时，韩信的一位家臣得罪了他，韩信对于自己从王降为侯心中有气，就把这人囚禁了起来，并打算立刻杀掉这个家臣，家臣的弟弟赶紧上书告变，他向吕后告发了韩信准备反叛的情况，于是，吕后就和萧何一同谋划，派人假称刚从刘邦那里回来，又说陈豨已被俘获处死，这样，列侯群臣都要来祝贺此事，韩信心中有鬼，就假装得了病，吕后就派萧何去欺骗韩信说“就算是生病，也得勉强去祝贺一下吧。”韩信听萧何都这么说了，便入了宫，吕后见韩信中计，便命令武士把韩信捆了起来，并在长乐宫的钟室将他给斩杀了，淮阴侯韩信临斩时笑着说道“我真是后悔，当年没有采纳蒯通的计谋，以致被妇孺之辈所欺骗，难道不是天意吗？”
刘邦解决了陈豨的叛变，回到长安后，听闻韩信已死，三族皆诛，是又高兴又怜悯他，吕后诉说“韩信临死前，悔恨自己没有采纳蒯通的计谋。”刘邦听闻蒯通是个巫师，就诏令捕捉了蒯通，蒯通被带到宫内后，刘邦就问他“你之前是不是唆使淮阴侯，要其反叛？”蒯通抬起头，回答说“是的。我的确是如此教过他，可惜那小子却不愿采纳我的计策，所以才有今日自取灭亡的下场。假如那小子当年肯采纳我的计策，陛下又怎能灭的了他呢？”刘邦闻言，十分生气地说“来人啊，给朕煮了他。”蒯通闻言忙说“哎呀，陛下要煮死我，实在是冤枉我了啊！”刘邦闻言就说“你竟敢唆使韩信造反，这又有什么冤枉你的？”蒯通哭着说道“秦朝法度败坏，政权瓦解的时候，山东六国发生大乱，各路诸侯是纷纷起事，一时天下英雄豪杰就像乌鸦一样聚集在一起，于是，秦朝就失去了他的帝位，天下英杰也都来抢夺它。当时，我是韩信的属下，所以，我只知道有个韩信，并不知道有陛下。况且那时，天下间磨快了武器、手执着利刃，想干陛下所干的事业的人，实在是太多了，只是他们力不从心罢了。您又怎么能够把他们都煮死呢？”刘邦闻言，觉得有理就说“放了他吧。”于是，刘邦又赦免了蒯通的罪过，并让成为了曹参的宾客，蒯通死后，在地府中也做到了六案功曹。
另一位诸侯王——梁王彭越，当年他与韩信、英布被天下人评价为同功一体，后来，汉朝的开国功臣陈豨在代地造反，刘邦亲自率领部队前去讨伐，汉军到达邯郸后，刘邦就派出使者向彭越征兵，彭越推说自己有病，只派出手下将领带着军队到了邯郸。就在这段时间里，彭越发现他的太仆养死了他的爱马，于是，彭越就打算杀掉他，太仆知晓后，慌忙逃到刘邦那儿，就污告彭越要和其部将扈辄阴谋反叛，刘邦闻言自然不敢大意。于是，刘邦就派使臣出其不意地袭击了彭越，彭越没有防备，很快便被逮捕了，刘邦此时还有他事，就把彭越囚禁在洛阳，经由主管官吏审理，官员们在彭越领地，搜出来不少违禁的装备，于是，他们便请求刘邦依法判处，最后，刘邦赦免了彭越，只将他废为平民百姓，并流放到蜀地青衣县。
彭越被小吏们压着向西，他们一路走到了郑县，正赶上皇后吕雉从长安离开，打算前往洛阳，半路上正巧遇见了彭越的队伍，于是，彭越就对着吕雉哭泣，并亲自辩解说自己没有罪行，希望能回到他的故乡昌邑。吕雉答应下来，就带着他一块向东去往洛阳，路上，吕雉写信向刘邦陈述说“彭王是位豪壮之士，如今把他流放蜀地，这是给您自己留下的大祸患啊，不如现在就杀掉他。我不敢自己做主，所以，我带着他一起回来了。”刘邦得信后，仍旧是不许杀彭越，只让其流放到蜀地就算了，吕雉见刘邦变的心慈手软，于是，吕雉就让彭越的舍人，告发彭越要再次阴谋造反，廷尉王恬启也献上呈报，请求诛灭彭越家族，刘邦见证据确凿，就批准了此事，不久，彭越就被诛杀了，其宗族也被夷灭了，其王国最后也被废除了。
之后，刘邦就下令将彭越的头，悬挂在洛阳城门下示众，并且，他还下令说“有谁敢来收殓或探视的，就立即逮捕。”这天，梁国大夫栾布从齐国返回梁国，他听闻彭越被杀，其首级还被挂在洛阳城示众，于是他赶到洛阳，对着彭越的头颅，是边祭祀边哭泣，一旁的官吏见状，就立即逮捕了他，并将此事报告了刘邦，刘邦觉得奇怪，就召见栾布，并骂道“你是要和彭越一同谋反吗？朕已禁令任何人，不得替彭越收尸，为何你偏偏要祭他、哭他，来人，来人，赶快把他给烹杀了！”刘邦左右的人，正抬起栾布走向汤镬，这时，栾布回头说“希望陛下能让我，说一句话再死。”刘邦忙问“你要说什么？”栾布哭着说道“当年陛下被困彭城，兵败于荥阳、成皋一带，而项王之所以不能顺利西进，就是因为彭王据守着梁地，跟汉军联合共同抵挡住了楚军啊。在当时那个时候，只要彭王调头一走，跟楚联合，汉就失败；跟汉联合，楚就失败。可是彭王最终还是现在了陛下您这一边，再说垓下之战，没有彭王助您，项羽就不会灭亡。现在，天下已经安定了，彭王接受符节受了封，他也想把这个封爵世世代代地传下去。而现在陛下却因苛求小节，而诛灭了他的家族，我担心从此以后，有功之臣人人都会感到自己要危险了。现在彭王已经死了，我活着也没有什么意思，倒不如死去的好，那就请您烹了我吧。”刘邦闻言，十分敬佩栾布的为人，便赦免了栾布的罪过，任命他做都尉，后来，栾布死后，又做了地府的判官。
汉十一年，吕后在春天先是族灭了淮阴侯韩信，到了夏天又诛杀了梁王彭越，如今天下三杰只剩下了淮南王英布，英布早年坐罪，受到黥刑，所以又被叫做黥布，他初随项梁起义，后又迎娶吴芮之女，拥立了楚怀王继位，项梁阵亡后，他就成为项羽帐下将领之一，灭秦之战中，英布屡破秦军，被封为九江王，后来，他受到汉朝使者游说，其岳父吴芮也让他叛楚归汉，于是，他便协助刘邦打败了西楚霸王项羽，刘邦建立汉朝后，就封其为淮南王。英布疑心其府中的中大夫贲赫和自己的爱妃有染，便想杀了贲赫，贲赫知晓后，就逃到了长安，并上书说英布有造反的迹像，应该在其叛乱之前就诛杀了他，刘邦看了他的报告后，就与萧何商量此事，萧何说“淮南王英布是不应该会有这样的事，恐怕是他的中大夫因结有怨仇而故意诬陷的他。请陛下把贲赫关押起来，再派人暗中验证淮南王。”英布见贲赫畏罪潜逃了，便上书给刘邦说明了此事，英布其实已经怀疑，贲赫会污蔑自己要叛变，他见汉王的使臣果然来了，并且使者还在故意挑刺，于是，英布就杀死了贲赫的全家，然后决定起兵造反，英布造反的消息传到了长安，于是，刘邦就释放了贲赫，并封他做了将军。
之后，刘邦就召集将领们问“英布造反了，对他应该怎么办？”汝阴侯夏侯婴召来原楚国令尹薛公，问及此事，令尹就说“英布他本来就当造反。”夏侯婴疑惑的问道“皇上分割土地，立他为王，分赐爵位让他显贵，面南听政立为万乘之主，他已显赫已及，为什么还要反呢？”令尹答道“往年朝廷杀死了彭越，前年又杀死了韩信，这三个人有同样的功劳，是结为一体的人，自然英布会怀疑祸患早晚必殃及本身，所以，他才会造反了。”夏侯婴将这些对话，告诉了刘邦，又说“我的门客，原楚国令尹薛公，他这个人很有韬略，对于英布如何处理，陛下可以问他。”刘邦闻言，就召见了薛公，薛公知道刘邦所求，就回答说“对于英布造反这件事，不值得陛下奇怪。假使英布计出上策，山东地区就不归汉王所有了；其计出中策，谁胜谁败很难说了；若是计出下策，陛下就可以安枕无忧了。”
刘邦闻言忙问“那什么是上策？”薛公回答说“英布向东夺取吴国，向西夺取楚国，吞并齐国，占领鲁国，之后，再传一纸檄文，叫燕国、赵国固守其的本土，那么，山东地区就不再归陛下所有了。”刘邦再问“那什么是中策呢？”薛公回答说“英布向东攻占吴国，向西攻占楚国，吞并韩国，占领魏国，再占有敖仓的粮食，封锁成皋的要道，那么，谁胜谁败就很难预料了。”刘邦接着又问“那什么是下策？”薛公回答说“其向东夺取吴国，向西夺取下蔡，然后把辎重财宝迁到越国，自身又跑到长沙，那么陛下就可以安枕无虑，汉朝就不会有事了。”刘邦问道“那么英布将会选择哪种计策？”薛公回答说“依臣看，他会选择下策。”刘邦疑惑的问道“那他为什么放弃上策、中策，而选择下策呢？”薛公笑着解释说“英布这个人，本是原先骊山的刑徒，他自己奋力做到了万乘之主，这都是为了自身的富贵，而不顾及当今百姓，不为子孙后代考虑，所以说他定会选用下策。”刘邦知道薛公是个人才，就赐封了薛公为千户侯，之后，又册封了皇子刘长为淮南王。薛公死后，也在地府做了判官之位。
不久之后，果如薛公预料的一模一样，英布开始向东攻打荆国，荆王刘贾不敌英布，侥幸逃出了都城，最后却死在了富陵，之后，英布就劫持了荆王所有的部队，并渡过淮河攻打楚国，楚国是个大国，自然很快就派出军队来对抗英布，不过英布毕竟是和韩信齐名之人，他用计轻松的就打败了楚军的军队，此时，刘邦的中央军也正巧赶到，
英布的军队向西而进，在蕲县以西的会甀，正巧和刘邦的军队相遇，随即，两军就发生了大战，刘邦的中央军可是百战之军，英布的军队虽然才打了胜战，士气正旺，但毕竟在打楚军时，也损失了不少兵力，由于两军是突然相遇，英布根本没有时间来设下计谋，所以，只能靠着余胜之威来对抗汉军，最后，英布军不敌中央军，只能战败逃走，他们渡过了淮河，又几次停下来与汉军交战，但打的都不顺利，到最后，英布只得带着一百多心腹逃走了，英布原来曾和番阳县令，后来的长沙王吴芮通过婚，此时吴芮已死，如今的长沙王，吴芮之孙吴回便派人诱骗英布，谎称要和英布一同逃亡，又诱骗英布最好逃到南越地区，英布相信了他，就随着使者到了番阳，最后，英布就被吴回派人杀死在了番阳。
除了长沙王吴芮老死外，天下的异性诸侯王皆已被除掉，最受宠爱的燕王
卢绾，在其臣僚张胜的蛊惑下，也生起了惧怕之心，于是，便派范齐去出使陈豨，劝其赶紧逃亡，好让陈豨在外部带兵，形成与燕地连年冲突的形势，以让各自相安，但此事却被陈豨的降将告诉了刘邦，于是，刘邦派出使臣去召回卢绾，卢绾则称病不去，刘邦之后又派辟阳侯审食其、御史大夫赵尧去召唤卢绾，并让他们借机调查卢绾的下人，卢绾知道后愈加恐惧，直接就闭门谢客了，有一日，他对他宠信的臣下说道“现在非刘姓而称王的，只剩下我和长沙王了。去年春天朝廷族灭了淮阴侯韩信，夏天又诛杀了彭越，这些都出自吕后的计谋，现在皇上生病了，政事都由吕后来决断，吕后怕是想要夺取刘氏的天下，所以，她想要找借口，诛杀掉所有的异姓诸侯王和那些大功臣。”说完此言后，卢绾直接就称病不出了，而他的手下也都逃跑或者躲藏了起来。
但这段对话，终究是泄露到了审食其的耳中，审食其和吕后的关系非常微妙，他回来后，就详细向刘邦做了禀报，刘邦此时已经感觉到自己时日无多，可是，他也很无奈，毕竟现在权利都掌握在吕后手中，所以他只能表现的非常生气，之后，吕后又从匈奴投降汉朝的人那里，打听到了卢绾的部下张胜，正做为燕国的使者呆在匈奴，于是刘邦便只能无可奈何的认定，和他同年同月生的儿时死党卢绾要造反了，不久，吕后就派樊哙为将军，让其率军攻打燕国，刘邦知道后，急忙又改派周勃代替樊哙，这时候刘邦已是病入膏肓，刘叔也知道刘邦活不了多久，虽然吕后百般阻拦，但刘叔又岂是普通人能拦得住的？在刘叔的悉心治疗下，刘邦的身体总算是有些好转，于是，刘邦乘着自己还有一口气在，就赶紧分封刘氏子侄为同姓王，并召集所有臣子，又杀白马、歃血与群臣，定下白马之盟，立下“非刘氏而王，天下共击之”的誓约。
此时天下诸侯国只剩下长沙一国，长沙王吴芮本是吴王夫差的后裔，后来，他采纳了张良的建议，做人行事低调，又主动将土地军队让给刘家人，加之有刘叔的关照，也正因此，长沙国一直传了五代，直到后代断绝，方才除国。刘邦对此也颇为满意，他知道天下人都会因他诛除诸侯们，而痛骂他，但是吴芮的长沙还在，也让他的心里好受一些，这一天，长乐宫内，刘邦拉着刘叔的手哭道“我想卢绾了，三哥日后还望帮我去看一看他。”刘叔安慰道“你的好基友卢绾他正带着家属、宫人、亲信有数千人马，正在长城下等着你的赦免了！”刘邦望向吕后的方向，哭着道“怕是不能了，如今，我也无能为力了。”刘邦说完，就闭上眼睛了，刘叔泪如雨下，哭成了个泪人，而长乐宫外已有不少人去向吕后，告知了今日这里的一言一行……