刘叔跟着苏维汇人的指点过了一片大海继续一路向北，此时此地离罗马已经不知多远了，这里估计都快要到人界的极北地区了。过了海，刘叔先是抵达了一处比较温暖的陆地，这里海风吹的刘叔还是挺心情愉悦的，据日耳曼分支苏维汇人说过这里是他们的祖地，他们把此地叫做黑暗之岛，远方的希腊游唱者把这里叫做纳维亚半岛，纳维尔是因为这里冬季黑夜很长而得名。刘叔打听到这里再往北走就是众神居住的地方了，目前此地还没有文字记录，据部落的老人介绍，村里人口口相传，北方就是奥丁神王和十一位主神居住的地方，过了众神居住的地方，再跨过海就是巨人的领地。
传闻有一条名为金伦加的鸿沟，这条鸿沟深不可测。鸿沟以北是名为尼福尔海姆的雾之国，这里常年被冰雪覆盖，但却有一处名为赫瓦格密尔泉水一直流淌。在鸿沟的南面，则是一处名为穆斯贝尔海姆的火之国，其边界有一位顶天立地的火巨人，他名为苏尔特尔，手持巨大的利剑镇守在此地。雾之国的泉水一直流淌，最后形成了十二条大河，这些大河最后又被冻成了冰川，冰与火之间诞生了巨人始祖尤弥尔，还有一头名为欧德姆布拉的母牛。母牛每日舔着冰块，冰块融化后诸神之祖布利诞生了，后来尤弥尔创造出了许多巨人。布利也创造出包尔。诸神之祖布利寡不敌众被巨人们杀死，其子包尔则成功抢夺了巨人贝斯拉特为妻，他们生下了三兄弟威利、维和奥丁。
这三位兄弟长大后就去找巨人复仇，他们成功的杀死了巨人始祖尤弥尔。但是尤弥尔过于巨大，他流出的血形成了大洪水淹没了所有巨人，只有极少数的巨人逃过一劫，并在遥远的东方，建立了巨人国约顿海姆，大洪水下逃过一劫的巨人都生活在这里，并且发誓与威利三人为敌。尤弥尔死后，威利三人把他的身体分开，他的血液化作了海洋，身体化作了山地，骨头化作了山脉，毛发成了森林，头盖骨化为了天空。当尤弥尔尸身腐烂长出蛆虫，这些蛆就变成了光明精灵和黑暗精灵。奥丁用布里米尔的血液和布林恩的四肢制造了侏儒，命令四个具有怪力的侏儒支撑着天空的四角。奥丁又取出火之国的火花化作了太阳、月亮和满天繁星，并梣木枝造成男人，用榆树枝造了女人。
众神居住在阿斯加德，一切终于平静了下来，奥丁成为了神王。他头戴金盔，肩膀上有两只神鸦，分别是福金和雾尼，它们每天都会飞往全世界向奥丁报告世间发生的一切事。奥丁脚下，匍匐着两只狼，名为基利、库力奇。他还有一匹八角天马作为坐骑，名为斯雷普尼尔；奥丁的妻子弗丽嘉是爱神，她容貌美丽，金色的头发中间夹着白色的羽毛，她身着束着金色腰带的白袍，腰带上挂一串钥匙，并非常喜欢漂亮的服装和闪光的珠宝；托尔是奥丁和女巨人矫德的儿子，他身材魁梧，臂力过人，长着一双豹眼，满脸红色胡子，手中执着神锤妙尔尼尔，戴着铁手套雅恩格利佩尔和腰带梅金吉奥德。他经常到凡间去帮助凡人，每当雷电交加之时就是雷神托尔出来巡视；托尔的妻子则是收获女神希芙，她有一头金色的长发，闪耀着比金子还要美丽的光泽。
弗雷是丰饶、和平之神，美丽的仙国阿尔弗海姆的国王，属于华纳神族。他常骑一只长着金黄色鬃毛的野猪出外巡视，人人都享受着他恩赐的和平与幸福，他还有一把宝剑，光芒四射，能腾云驾雾；洛基是恶作剧之神，奥丁的结拜兄弟，他是巨人法布提和女巨人劳菲之子，长相俊美，能言善辩，他的孩子们都是众神的大敌，如魔狼芬里尔、尘世巨蟒耶梦加得和死境之主海拉，他貌似和善，实则经常惹事生非；提尔是战神，只有一只手臂，他身佩宝剑，总显得威风凛凛；芙蕾雅是繁育女神，弗雷的妹妹，也是华纳神族，她常浓妆艳服，花枝招展，有时全副甲胄，披挂上阵，率领众仙女为奥丁遴选死难英雄。
海姆达尔是神界的守护神，他满口长着金牙，眼光敏锐深远，能眼观四路，无论白天黑夜都能看三百里远，亦能耳听八方，俯伏在地上能听得见青草生长的嘶嘶声。他日夜守护着天界入口要道比弗罗斯特彩虹桥，防御冰霜巨人的侵袭。他骑着金鬃马，肩背奥拉尔号角，遇有紧急情况便吹起号角，召唤众神祇前来应付。
巴德尔是奥丁与弗丽嘉的儿子，光明之神，他才貌出众，满面春风，当他微笑的时候，人们都感到无比喜悦。他做过一个恶梦，预感到将遭人暗算，众神为此着急，巴德尔的母亲弗丽嘉亲自走遍九界，严令一切鸟兽草木都不得伤害巴德尔，但弗丽嘉没有传令给槲寄生，因为她觉得这种脆弱无能的植物不需要加以防范。火神洛基却利用这可乘之隙，用槲寄生做成利箭，利用黑暗之神霍德尔，并扶着他的手弯弓瞄准，将巴德尔射死；霍德尔是黑暗之神，双目失明，他是巴德尔的孪生兄弟，但他生性忧郁孤僻。他受火神洛基诱骗，在不知情情况下亲手杀死了自己的兄弟；维达是奥丁和女巨人格莉德所生的孩子，是森林之神，他身材高大，穿着甲胄，带着一把阔剑，穿着一只靴子。
天上妖精之乡住着美丽的光明精灵，此外就是诸神的国度阿斯加德，诸神国度四处都有摩天的庄严城堡，奔腾的浪花不断咬着城堡的裾脚。在鹫鹰蹲伏的山丘上，有绵延不断的宫殿，其中最庄严华丽的当属奥丁的金宫，它的大厅—英灵殿以长枪的枪缨遮蔽屋顶，座椅皆是用白银包裹，在正中央耸立着黄金宝座，诸神之父奥丁就从这宝座环视天界和人间，这里也是战死者的归宿之处。中间是人类居住的中庭世界，巨人族和矮人族也住在这里。最有亡者才能到达，它的边界是冥河，河上有镶金的水晶桥，守桥者是状如骷髅的老巫婆，凡要过桥者都要用血贿赂，过桥后便来到由冥犬看守的冥界之门。除了这三界，最北面是雾之国，此地一片黑暗，终年寒风呼啸，飘扬着大雪，覆盖着巨厚冰层，世界之泉就在这里，毒龙尼德霍格和无数蛇类在这里啃食世界之树的树根。最南面是火之国，此处终年火光冲天，燃烧着熊熊烈火，充斥着刺眼强光，这里是所有火焰、热量、光芒的源头，极高的温度使除火焰巨人外的其他生命都无法在此生存。
奥丁三人杀死了巨人始祖尤弥尔后，从尤弥尔的心脏中生长出来一株巨大的世界之树，它巨大的树根分为三条主脉，分别伸入三口永恒的泉水中，源源不断的泉水滋养着世界之树不断壮大。它萌生于“过去”，繁茂于“现在”，延伸到无限的“未来”。树叶永远青绿，它的枝干支撑着整个宇宙的重量，根部贯穿全世界。
刘叔骑着食铁兽继续一路向北，这里的气温也越来越冷，并且开始有了一种奇怪的天象，就是会没有黑夜或者没有白天。刘叔骑着食铁兽继续向前走，终于来到了一处高山环绕的谷地，刘叔隐隐看见了人影攒动，进入谷里刘叔发现这里气候非常的温暖，到处都是高大华丽的建筑，像是人间仙境一般。刘叔向一个路人打了招呼，路人吃惊的看着背着一包货物的商人刘叔，没想到这个商人模样的因纽特人一个人骑着一头不知道是什么的动物到了这里。路人身高非常高大，看到刘叔打了招呼，也是回了一礼，用苏维汇语言说道“欢迎你来到神国阿斯加德！”刘叔吃惊的问“阿斯加德？”路人笑笑说“这里是世界之树的一部分，人界中庭。”刘叔走入中庭城，这里地方十分庞大，并且有些很多不同的种族，这里有矮人（侏儒、精灵、巨人还有许许多多的凡人。
刘叔看到这里还有少量的神族，估计他们都是华纳神族，华纳神族是海洋之子，他们的外形和人类没有太大区别，除了他们的耳朵有点像是鱼鳃。传闻他们在海中可以说是战无不胜，他们也是抗击巨人国的主力军，听闻在这里东北方向的一座巨大冰岛上住着大量的冰霜巨人和山地巨人，那里就是巨人之国约顿海姆。刘叔在中庭城走马观花一般的看着稀奇古怪的生物和各种风格古怪又美丽无比的建筑，这里的光明精灵异常美丽，身材也特别高挑据说其寿命能过千年，刘叔听到这想到了中土的轩辕一族。这里还有漆黑矮小的黑暗精灵，据说他们很容易被激怒，并且激怒他们是很不明智的选择，黑暗精灵是属于睚眦必报的种族。这里还有很多老气横秋又看似可爱的矮人，他们居住在山洞与地下并且喜好锻造，有时也为众神服务。这里还有一些爱好和平的巨人，他们真的很高，并居住在中庭的巨人区，那里的建筑和巨人一样高大。
刘叔在这里转了一大圈，他的到来也吸引了城中人的注意，特别是他坐下的那只食铁兽，这里由于靠近巨人国也常有很多异兽，但是食铁兽他们也是第一次见到。刘叔发现这里有一些凡人和自己一样也是黄皮肤黑头发，于是刘叔就找了一位看似比较和蔼的老人上前搭话，老人身材矮小粗壮，头发又黑又直，眼睛细长，鼻子宽大，鼻尖向下弯曲，脸盘较宽，说的是苏维汇人的语言，苏维汇人由于和罗马离得很近，语言又多少相似，刘叔已经学会了这种语言。老人说他们是因纽特人，刘叔又详细的问了因纽特人的过去，老人也不清楚因纽特人的来历，听上辈人说他们是被人追杀，才来到了这里，这里的因纽特人并不算多，但是让刘叔感觉到了亲切，因纽特人信奉的是萨满教，还喜爱吃生肉，刘叔估计他们应该和匈奴关系更近。不管怎么样，在他乡看到和自己一模一样的人总是感觉亲切，食铁兽更感觉亲切，因为它也爱吃生肉。
刘叔把带来的很多商品都送给了这里的因纽特人，他也立刻成为了这里因纽特人的一员，并换上了他们的衣服。刘叔在这里呆了不少天也收集了不少情报，传闻神王奥丁穿过迷雾之森，见到了守护世界树的智者密米尔，以一只眼睛为代价，喝到了一口智慧之泉的泉水，从而得到了大智慧，并得到了由洛基请侏儒所制作的由世界树的树枝作成的永恒之枪昆古尼尔，枪身上刻着神圣的契约：“持有此矛者，将统治世界！”。刘叔对于永恒之枪没有什么兴趣，因为他手上还有两把雌雄剑，永恒之枪那种级别的神器给他，他也用不了。刘叔记得湿婆曾说过碰到好的泉水可以使自己的第三只眼得到恢复，刘叔自从上次和德鲁伊长老战斗后，第三只眼就经常发痛，刘叔知道这是上次战斗的后遗症，他也一直在寻找合适的泉水，今天运气不错一下就得到了有用的情报。
刘叔向众人打听智者密米尔的下落，可是没有人知道，刘叔心灰意冷的时候突然想到了这里有神族。于是他托人找上了高傲的神族，由于因纽特人是这里重要的一部分，华纳神族的长老接待了刘叔，在华纳神殿中，刘叔诚心诚意的向长老请求告知自己密米尔的下落，但是长老看了看刘叔说道“天下没有免费的午餐。”刘叔想了想自己身上除了一些金银，并没有什么可以拿的出手的东西，正不知道怎么达成交易，那位神族老者指了指刘叔身边的雌雄剑，刘叔拿出了雌雄剑递给老者，老者看着神剑也是啧啧称奇，刘叔说道“这是一对神剑，是来自遥远东方的神剑，但是这剑并不能作为交换条件。”那位华纳神族老者摆了摆手，在空中挥舞了几下，那剑风比刘叔自己使用还强了不少，这老者应该是位渡劫境强者，老者开口说道“我是华纳神族此地的长老卡尔，君子不夺人所爱，我对你的双剑很感兴趣，你可以找矮人帮你打造出一副，就可以拿来和我交换。”说完就客气的下了逐客令。
刘叔又前往矮人的铁匠铺，矮人看到刘叔的雌雄双剑也是双眼放光，这把双剑是来自东方的神秘技艺，上面还有一股莫名的神力，矮人请来了族中的长老，这位黑暗矮人说道“这把剑的锻造技术非常奇特，我们会研究一段时间学习这种锻造技术，作为交换我们可以免费为你复制这把剑，但是锻造这把剑的材料必须由你提供。”刘叔点点头，矮人长老又说道“这把剑需要的材料非常稀有，只有火巨人那里才产出一些。”刘叔听到这里，心凉了半截，火巨人听这名字就知道不是易于之辈，而且听说火之国还有一位苏尔特尔在那里守护，刘叔面露难色，矮人长老看出了刘叔的表情就说道“火之国的材料，你肯定是拿不到的，我这里有一份免费情报送给你，在黑暗精灵的领地深处和深海的某处海底都有这种材料。”刘叔知道黑暗精灵的睚眦必报不敢前往黑暗深林。于是刘叔带着食铁兽来到了海边，刘叔和食铁兽在海边转悠了好几天，这天食铁兽在海里好像是嗅到了什么，向刘叔示意了一下前面海域或许有所收获。
刘叔做好准备后，就嘭的一声跳入了海里，海是华纳神族的领地，不过海几乎是无边无际的，所以能遇见华纳神族的可能性非常小，而且刘叔穿了一身因纽特人的衣物，因纽特人也经常下海，所以也不会引起什么注意。刘叔向海底游去，越往下这海水压力越大，还好刘叔先念出金刚经，可以保证自己不被水力压扁，刘叔的灵目也应用了起来，在海里还算勉强可以看清。刘叔寻找了多时，终于在一艘沉船里发现了一块黑黝黝的石头，看着体积还挺大，刘叔看着这块石头在海底竟然可以完好无埙就知道是自己要找的材料。刘叔想托着石头上去，但是发现这石头沉重无比，根本举不动，刘叔苦思冥想，终于想到了一个办法。刘叔先是用阿基米德的杠杆原理成功的举起来这块石头，然后口念十二品金莲大法，只见刘叔身边突然出现了四朵净莲，那莲花旋转起来，带着刘叔就渐渐浮上了水面。
刘叔把这块黑黝黝的石头带回了矮人的打铁铺，矮人们也很是兴奋，能打造、复制这种神兵利器是他们的心头好。叮叮当当，他们工作了几天几夜全程都不带休息，终于这天，刘叔的双剑复制出来了，其光彩比刘叔手上的那两把还要锋利，刘叔见了也是诧异，没想到东方的技艺在这里也被复制了。矮人长老也是很高兴的说道，“由于材料够大，我们一时兴起打造出了两套，除了这一套还有一套小一点的雌雄双剑。”刘叔接过四把剑也是哭笑不得，这些矮人太诚实了，刘叔拿出身上的金银请矮人大吃大喝了一顿，矮人们也很是开心，他们特别最爱喝酒，而且一喝都是喝到喝醉为好，但是酒在这里是很贵的商品，刘叔几乎花光了身上的金银才请他们喝了个饱，这也算让矮人们记住了这位大方的客户。
刘叔兴高采烈的拿着那把同样大小的雌雄双剑送到了华纳神族长老的手中，长老也是个痛快人，就把密米尔的位置告诉了刘叔。