曹洪得了曹操之令引军赶到汉中之后，便令张郃、夏侯渊各据险要，自己前去拒敌，此时张飞与雷铜把守着巴西郡，马超领兵赶到下辨，便令吴兰为先锋，吴兰出军正与曹洪大军相迎，吴兰见贼人势大，便想先撤军退回大营，其牙将任夔却想立个头功，吴兰见他颇有把握，便令任夔出战，结果不到三合，任夔便被曹洪一刀斩于马下，曹洪乘机进兵，吴兰则大败而退，马超知吴兰败退，只让其不要出战，一边飞报成都。曹洪见马超守关不出，便引兵退回南郑，张郃不明曹洪为何退兵，便来询问，曹洪解释道“神算子管辂曾言定军将损一大将，我见前方便是定军山，所以不敢贸然进兵。”张郃大笑道“将军戎马半生，怎么会轻信算者之言停滞不前。张郃不才，愿领本部人马去取巴西，若是能拿下了巴西，那西川便容易打了。”曹洪忙道“巴西守将张飞，非比等闲，你可不要轻敌啊！”张郃道“大家皆姓张，我还能怕他，将军且看我取他！”
曹洪见张郃颇为自大，虽担心但又见他颇有把握，便让其领本部兵马三万去取巴西，张郃嘴上虽说不惧张飞，但是仍然是筑下三座大寨，带着一半的兵士前去攻城，张飞听闻张郃带着一万五千兵士杀来，便急忙召来刘璋降将雷铜商议，雷铜进言道“阆中地恶山险最适合埋伏。将军自引兵出战，我到时出奇兵相助，定可擒获张郃。”张飞闻言便让雷铜分兵五千前去埋伏，自己则领着万余人前去抵挡。两军于阆中三十里外相遇，张飞出马要单挑张郃，张郃不惧张飞也挺枪出马，二人斗了二十多个回合，张郃后军突然起乱，原来雷铜令人将自家旗帜四下摇摆，张郃不知背后埋伏着多少伏兵，便急忙下令退兵，张飞乘机在后掩杀，张郃急忙败退，这时雷铜也引兵在前拦截，张郃军被二人前后夹击顿时冲的大溃而败，张飞在后一路追击，一直赶到宕渠山，张郃才收了败军退入寨中。
张郃退回军寨后，便分兵守住三寨，张飞则在离宕渠十里之地下寨，次日张飞出马挑战，而张郃昨日与张飞比试一番，已知自己有些托大，便令人免战高悬，张飞见状便令兵士大骂张郃无能，张郃依旧不出，张飞无奈只得退回寨中，如此几日依旧如此，期间张飞想领兵强攻可是寨上滚木礌石飞箭甚多，张飞损失了不少兵士却只能无功而返，两军一直僵持了五十多日，张飞心生一计，便在张郃寨前又筑起一座小寨，自己则整日饮酒，喝醉了便对着张郃破口大骂，这时刘备令人前来犒军，见张飞整日饮酒便将此事报知了刘备，刘备听闻怕张飞有失，便想让魏延去代张飞，诸葛亮听刘备之言，便笑“张将军已非昔日莽夫，主公与翼德做了多年兄弟，难道还不了解他？翼德虽好喝酒，但每遇大事从不糊涂，他如此做，只是故意引出张郃罢了。”刘备听闻，也觉确实如此，便令魏延带着几车美酒前去张飞寨中。
张飞听闻魏延前来，又见酒缸里皆是白水，便知是军师之意，于是他令魏延、雷铜各分一支人马在旁埋伏，自己则令人将酒缸摆满寨前，然后让兵士们与其一块“痛饮”。张郃在寨中见张飞目中无人，直接在自己面前开酒会，寨前又有一人面似张郃在那趴地讨酒喝。张郃见张飞如此无视自己，大怒道“贼子，你欺人太甚！”随即便令部下准备乘夜下山劫寨，当夜三更十分，张郃乘着月色微明，引军从山侧偷偷而下，张郃军一路无声摸到张飞寨前，张郃望见张飞寨中灯火通明，不少人还在寨中推杯换盏，大呼天助我也，说完便领兵杀入营中，等到众军杀入营帐之中，却见营中皆是草人，张郃大惊失色，急忙下令撤退，此时四下炮起，而张飞也出现在张郃军后挡住了他们的退路，张郃与张飞斗了四五十个回合，便欲退兵，这时魏延、雷铜已夺了其军寨，围杀上来，张郃不敢恋战急忙退向瓦口关。
曹洪听闻张郃被张飞杀的大败，三万大军只跑回来万余人，便派人督促他守住关口，不要轻易出战；张郃大败退入瓦口关后，便夜夜思索破敌之策，想了几日，张郃决定派人在关前山僻处埋伏，张飞若来，自己便以彼之道还施彼身，先诈败将其引入埋伏，然后大军前后夹击，便能报了巴西之仇。张飞胜了一阵，便让雷铜做了先锋探路，雷铜带着五千人赶到关前，正遇着张郃，张郃假装败走，雷铜在后追击，随后便入了埋伏，雷铜想退，却被张郃一枪扎于马下。张飞、魏延听闻雷铜惨死，便欲替其报仇，二人攻打了几日，张郃就是死守不出，张飞便差人四处寻找土人，军士很快便找来当地土人，那些土人知是刘皇叔的军队欲夺瓦口关，便向张飞指了一条小路，张飞大喜厚赏了几人，又令魏延日日攻打，自己则领兵抄小路出梓潼山，攻打瓦口关后。
张郃见魏延日日前来攻打，又不见张飞，心下狐疑，便让人四下查探，忽然有人来报说张飞不知从哪杀到了瓦口关后，如今瓦口关被其四处点火，又不知有多少兵攻来，张郃闻言大呼“完了，糟了！”随即带领手下是拼命杀出一条血路，等到张郃杀出重围，只见身后只剩下十来个人，张郃无奈只得退回南郑，曹洪见张郃带出去三万人，如今只回来十几人，便欲军法处置张郃。行军司马郭淮劝道“胜败乃兵家常事，张郃虽有罪，但魏王颇看重此人。将军不如再分其五千兵马，让张郃去取葭萌关，到时牵动各处人马，汉中自然便安全了。”曹洪听言便派张郃领五千人去取葭萌关，葭萌关守将孟达、霍峻听闻张郃兵来，便急忙飞书向成都求援。
刘备闻知葭萌关便找来军师商议，孔明将众将聚于大厅，便向刘备说道“今葭萌关告急说张郃领兵扣关，我觉得只有从瓦口关调来翼德，才能打退张郃。”法正说道“张将军所守瓦口关也是军事要地，我以为当从帐下挑选一人去破张郃。”诸葛亮说道“张郃非等闲之辈，军中除了翼德，恐怕无人是其敌手。”诸葛亮话音刚落，有一人厉声而出说道“军师何故轻视我等，某虽不才，愿取张郃首级献于帐下。”众人一见，出列之人正是老将黄忠，孔明摇头说道“汉升虽勇，奈何年老，恐怕非张郃敌手。”黄忠听了白发倒竖说道“我虽老两臂尚能开三石之弓，浑身还有千斤之力，如此还敌不过张郃匹夫？”说完便下堂，拉开武器架上之三石弓，汉朝1石为四钧，三石便相当于4把青龙偃月刀之力，黄忠缓缓拉开宝弓，再一松手，堂中顿时俱是弓弦弹动之声，刘备见状急忙上前打圆场道“老将军既愿望自是再好不过，那谁为副将。”黄忠与严颜关系最好，便说让严颜为其副将。
黄忠、严颜二人领兵来到葭萌关，孟达、霍峻见了却是一愣，没想到主公竟然派了二位老将前来，随即黄忠便引兵出关与张郃交战，张郃见来人竟然是老将黄忠，大笑道“蜀中无人了？竟派来如此老儿。”黄忠大怒拍马举刀来战，二人斗了能有四五十个回合，张郃心惊这老儿如此勇猛，自己浑身解数尽施却仍然是拿不下黄忠，这时严颜见二人打的差不多了，便从小路杀出，张郃见半路杀出个严颜，急忙下令撤军，黄忠、严颜二军顺势夹攻，张郃军大败。曹洪听闻张郃又败，便想二罪并罚杀了张郃，郭淮又劝道“张郃本是降将若是逼的急了，必然投奔刘备。再说张郃乃魏王心腹之臣，如今又正是用人之际，还请将军能网开一面。”曹洪听言，便让夏侯惇之侄夏侯尚以及韩玄之弟韩浩，领兵五千前来驰援张郃。
黄忠葭萌关前胜了张郃，便问严颜张郃的大寨所在何处，严颜道张郃大寨安在天荡山，那里地势开阔，我想曹军粮草也必囤积于此，若是我们能破了天荡山，那么汉中便容易打了，黄忠闻言便与严颜商议如何取了天荡山。这边韩浩听闻黄忠领兵讨战，便要上前诛杀老贼，夏侯尚见韩浩不是敌手，便也上前夹攻，黄忠假意不敌向后败走，二人穷追不舍，一直又追到葭萌关下，张郃怕二将有失，急忙前来接应，二将却认为是张郃输的怯战了，只待来日破关杀贼，刘备闻听黄忠连战连败，便派刘封前来接应，黄忠却与刘封道“小将军且安心，此乃老夫骄兵之计，今夜只看老夫破敌。”到了二更天，天色已暗，黄忠带领五千领兵出关劫寨，夏侯尚、韩浩夺了黄忠旧寨后，便呼呼大睡准备明日破关杀贼，谁知黄忠神兵天降一下便将众人冲散，夏侯尚、韩浩领着残兵急忙向张郃军寨退去，张郃大寨因有自家兵士冲来，一时无法防守，不一会便被黄忠各个击破，张郃无奈只得领着败军一路退到了汉水河岸。
张郃败退至汉水后便与二人商议，后面便是天荡山，我军粮草俱屯于此，若是有失，汉中怕便要拱手让人了，如此当想一想如何可保此山，夏侯尚说道“天荡山旁边的米仓山有我叔叔夏侯渊把守，天荡山又有我兄夏侯德镇守，我等不如投奔我兄弟，好共守此山。”张郃闻言，便与二将前往天荡山来见夏侯德，夏侯德见兄弟狼狈不堪，便笑道“我在此处屯兵十万，你可分一军复夺营寨。”张郃道“贼人势猛，一时还是以防守为佳。”这时飞马来报说黄忠正引兵杀来，夏侯德听黄忠竟然引着疲惫之兵杀到寨前，便不禁有些轻视这位老将军，韩浩报仇心切，便向夏侯德借兵三千前去破贼，夏侯德也想看看黄忠虚实，便让韩浩领兵出战，刘封见黄忠领着疲惫之军杀到天荡山，便谏言让老将休息一日，明日再战，黄忠道“小将军勿慌，我已设下奇计，可破天荡山！”
随即，黄忠引军鼓噪大进，韩浩引兵交战，结果不到三合便被黄忠一刀斩于马下，黄忠军顿时士气大盛，大喊着杀上山来，张郃、夏侯尚急忙领兵迎敌，就在两军打做一团之时，天荡山山后火光冲天而起，原来严颜抄小路早已埋伏于天荡山后山，他见黄忠来取天荡山，便立刻令兵士在山上四处点火，夏侯德领兵来救，却被严颜一箭射死于马下，黄忠、严颜前后夹击，曹军见四处火起，顿时不战自溃，乱作一团，张郃、夏侯尚见无力回天，便转投米仓山夏侯渊去了。黄忠、严颜派人灭了火，便修建好营寨，一边又派人向成都报捷，刘备听得黄忠竟然夺了天荡山，顿时大喜，随后又聚集文武商议如何拿下汉中，法正谏言道“今张郃新败，我军又得天荡山。主公当乘此良机赶紧举大兵前往讨伐，若是得了汉中，便可练兵积粮以待时机，汉中是益州门户，若是拿下汉中，我们进可攻，退可守，到时益州便万无一失了。”刘备与诸葛亮觉得法正之言甚善，随即便令张飞、赵云为先锋，然后引动大军十万，于建安二十三年秋七月吉日进兵汉中。