次日，众臣听闻丞相食欲大开，竟点了周礼八珍来食，本以为丞相今日必会临朝，没成想从早到晚，丞相又不见出，于是，杜琼入朝奏报新天子刘禅道“臣还请陛下移驾亲往丞相府问计。”刘禅闻言便入宫来见皇太后，吴太后听闻缘由后说道“丞相或早有对策，只是病体未愈，尚不能出府，先帝生前曾嘱咐你当以父之礼对待丞相，如今丞相身体有恙，你为人子不去关心，是否有些说不过去？”刘禅想了想，领悟了过来，急忙说道“孩儿明日便摆驾前往相府照看相父。”吴太后点点头，便让刘禅退去，旁人或许不知诸葛情况，吴太后乃是吴氏后人，所以方能依靠吴家身份成为一国母后，吴氏在江东与孙氏联合，在蜀地又和刘氏联姻，一时也算占了半壁江山，吴氏与刘叔关系莫逆，自然知晓刘叔来了成都，并治好了诸葛亮的痢疾之病，如今正在相府中与诸葛亮彻夜长谈。
而和刘叔一同交好的唐家却是低调的多了，他们基本不怎么出仕，也不求什么名利，只是一心求仙，并且安心经营他们的唐国，这些年汉中张鲁走后，他们便开始扩充自己的势力，特别是羌族人皆改姓唐为尊贵。此时食铁兽回到当年老巢见自己种群早已不见，便凭着灵敏的嗅觉找到了猫熊的聚集地，原来秦汉之时，人类大量砍伐树木以建宫殿，所以大片原始森林被毁，动物们也只能被迫移居到山林深处，其中本来数量庞大的战象一族，想要奋起保护森林，最后却被人类屠戮殆尽，而随着生活的范围变小，那些野兽便也经常威胁到猫熊们的生存环境，好在汉初，因为食铁兽是刘叔的坐骑，那段时间内，猫熊的地位不断提高，数量也是极其庞大，到了武帝时，上林苑内猫熊竟是供陛下狩猎的首选野兽，如今由于生活环境变差，已经大不如前了，食铁兽找到似是同类，又不是同类的猫熊种群后，便将其附近的猛兽皆吞噬殆尽，以保留种群的血脉，做完这一切，食铁兽又飞奔回刘叔身边。
此时，刘叔与诸葛亮酒足饭饱，彻夜长谈已是第二天早上，诸葛亮吃了金匮肾气丸，却是威力惊人，不但身体全恙，精力还特别旺盛，所以刘叔才一直陪在其身边，与其聊天以泄掉些许药力，食铁兽回来后，见二人吃好吃的竟敢不带自己，便双眼通红，欲要刘叔问罪，刘叔忙让诸葛速速准备美食，诸葛亮见食铁兽一身血腥味，知其必是吃了不少山兽，于是乎，诸葛亮便让庖厨准备荆州特产——水八珍，刘叔也是头次听说还有水八珍，一时倒是食欲大开。酒足饭饱之后，食铁兽自去房外呼呼大睡，刘叔又与诸葛亮聊了起来，诸葛亮问刘叔道“如今天下十三州，魏国独占九州和荆州襄阳一带，孙权自占三州又有诸海之利，而大汉只有益州之地，仙师难道不该做点什么？”刘叔惊讶问道“我该做些什么？”诸葛亮疑惑说道“仙师难道不该匡扶汉室，再兴文景，昭宣，明章之盛世吗？”
刘叔笑道“难道刘氏夺了天下，这天下便非姓刘了不成？”诸葛亮闻言一愣，也笑道“仙师既然舍得，那小弟自没话说，只是先帝待我甚厚，我只能竭尽全力以赴了。”刘叔笑道“先帝之所以待你好，只是有求于你，他希望你能助他成就一番事业。”诸葛亮说道“虽如此，士为知己者死，女为悦己者容。我既食君之禄，自然该担君之忧，忠君之事。”刘叔说道“没想到你诸葛亮仍是跳不出这仁义二字。”诸葛亮叹道“我也只是凡人啊。”刘叔掐指一算，说道“鞠躬尽瘁，名垂青史。”诸葛亮闻言笑道“值了。”刘叔又道“既如此，那便想怎么样就怎么样吧，这天下不是非要皇帝说了算。”诸葛亮疑惑道“您不介意？”刘叔道“我凭什么要介意，天下没有不散的筵席，也没有不灭的帝国。丞相觉得汉比周如何？”
诸葛亮思索许久方说“周分东周、西周，汉分前汉、后汉，周共有国祚800年，汉至今也有400多年，汉虽不如周长久，可是若论人口、领土等，汉皆胜周一筹，而周之文化灿烂却是汉不可企及也！”刘叔大笑道“英雄所见略同，那刘季啊，当年打败项羽得了天下，还能听我劝阻，将天下百姓视为自己的子女，到了文景一朝，他们心知父辈创业之艰难，得国之不易，还能做到己所不欲勿施于人。到了武帝时，国家富强了，便想将天下皆踩于自己脚下，为了利于自己操纵国家，还要罢黜百家独尊儒术，至此以后，恐怕百花齐放万家争鸣的美景再难有了。”诸葛亮问道“如此不好吗？”刘叔道“人生下来清清白白，为何到了人间还要受到如此多的约束？幸一人而损万民，必受因果所害也！可惜魔盒已经打开，即使是我，也无法再扭转乾坤了。”诸葛亮道“所以仙师要绝了汉室？”刘叔道“非我欲绝，是老天爷也看不下去了。老天也早降下瘟神预警。”
诸葛亮说道“如今的人口怕是去了八九成了。”刘叔说道“差不离，这么多魂魄有不少成了孤魂野鬼，这些年我也和其他宗门收了不少，可惜还是不够，我已经联系了天竺的大师，想来不久便会有大师们从天竺赶来。”诸葛亮悲道“这次若不是有仙师相救，恐怕我也要命丧黄泉了。”刘叔说道“吃也吃过了，聊也聊过了，我要回建业去了。”诸葛亮忙问“您为何不呆在成都？”刘叔笑道“当年公孙述就死在这里，所以我不想待在这里。并且，建业还有一条龙脉，可守住汉人的半壁江山，我得一直常驻那里看管！”诸葛亮闻言大惊道“难道他日会有异族攻入两京？”刘叔微笑道“天机不可泄露也！”说完便骑上食铁兽头也不回的走了。
次日，刘禅乘着车驾来到相府，相府门吏见圣驾亲至，急忙拜服于地而迎，刘禅忙问“丞相身在何处啊？”门吏道“我也不知丞相身在何处。丞相只留下钧旨，叫我挡住百官，不要让他们随意进入。”刘禅闻言便下车入府来寻孔明，刘禅一连进到第三重门，方见诸葛丞相正独倚竹杖在小池边观鱼，刘禅在后立了好一会，才一字一句的说道“丞相安乐否？”诸葛亮向后看去，见是刘禅，急忙丢了杖子，拜伏于地说道“臣该万死！”刘禅搀起孔明问道“今曹丕兵发五路，犯我汉境，相父为何不肯出府议事？”诸葛亮听刘禅叫自己相父，满意的笑道“魏国五路兵至，臣又怎会不知，臣刚才也不是在观鱼，而是正在想事情。”刘禅问道“相父可有什么良策？”诸葛亮将刘禅请入内室无人之处，方道“羌王轲比能、蛮王孟获、反将孟达、魏将曹真，此四路兵，臣皆有法可退。只是孙权这一路兵，臣虽有退敌之计，但还须一能言之人为使前往东吴，臣刚在在池边便是在思索谁人可为使者。”
刘禅闻言是又惊又喜，忙道“丞相果有鬼神不测之机，朕愿听闻相父退兵之策。”孔明说道“先帝将陛下托付于臣，臣怎敢不竭力全力。不过成都众官，皆不知兵法之妙，便在于使人无法预测，若是早说，必然会泄露给贼人知晓。其实臣知道羌王轲比能欲进犯西平关后，便让西凉马超去紧守西平关了，马超家族世代都受羌人的尊重，马超更是被称为神威天将军，有他驻守西平关必可万无一失。南蛮孟获处，臣已派遣魏延率一军，在孟获必经之路上，使兵士兵分两路来回换班巡逻，蛮人虽然勇猛，但见沿路多是官军，便不敢轻进了。至于叛将孟达，臣知李严与他乃是生死之交，李严如今镇守永安宫，臣以令其写书于孟达，想来不及，孟达便会称病不出。而曹真这一路欲引兵攻打阳平关，臣已让赵云领兵把守住关隘，并且嘱咐他不要轻易出战，阳平关地势险峻，曹真见是赵云守关，又见赵云防守不出，必然害怕会被我军前后夹击，所以想来不久必无功而返。为了以防万一，臣又令关兴、张苞二将各领三万兵马以接应各处。除此以外，东吴刚被曹丕三路伐吴，想来必不肯从其言，虽然如此，还需一舌辩之士为使前往东吴。”
刘禅听了诸葛丞相之言，方知父亲果然给自己留下了一座擎天巨柱，只是丞相不需自己下令便能调遣百官，看来自己以后多半比前废帝刘协好不到哪去，百官见丞相将天子刘禅送出了相府，天子便高高兴兴的上了御车回朝，皆疑惑不定，此时百官中有一人仰天大笑，众人望去，见是户部尚书邓芝，诸葛丞相也看到了此人，便令人悄悄留住邓芝，百官皆散后，孔明与邓芝商议欲再联东吴以抗曹魏，邓芝毛遂自荐愿做使臣，孔明闻言大喜，便上报天子，天子自然立刻便下令以邓芝之使出使东吴。孙权这边收到曹丕令其出兵共分蜀地的书信后，便按照陆逊所言先按兵不动，以观其余四路大军，后来这四路大军果然是毫无建树，左右又报蜀汉有使者邓芝前来，邓芝向孙权陈其厉害，孙权也怕刘禅联合曹魏先灭东吴，便又同意了两家结盟共抗曹魏。
曹丕听闻孙刘再次联合，大怒道“蜀吴联盟，必有图谋中原之意，不如朕先出兵伐之！”于是，曹丕便大聚文武准备先下手为强，曹丕本想先问贾诩，却才想起贾诩竟在前日已经逝去，原来贾诩见曹丕不听自己之言，欲兵分五路覆灭蜀汉，便觉得曹丕此人非是明主，于是不久，贾诩便去寻找曹操去了，贾诩死后曾留下一封书信于曹丕，曹丕见信中写着小心司马，便认为贾诩是因妒忌而死。此时朝堂之上，同是降将派的侍中辛毗出班奏道“如今中原之地地广人稀，此时出兵一时也得不到什么好处。陛下不如先息兵养民十年，等国家可以足食足兵了，再用兵也不迟。”曹丕还在气贾诩妒忌，便大怒道“此乃迂腐之言，如今蜀汉联合，早晚必来侵境，哪有时间再等十年。”司马懿立刻出班奏道“东吴有长江之险，陛下当选大小战船御驾亲征，臣谏言，我军可从蔡、颖入淮，先取寿春，再从广陵渡江口，然后直取南徐。”曹丕闻言大喜，又令人加紧打造大小船只准备攻打东吴。
辛毗见曹丕对司马懿是言听计从，只得无奈退回班中，但不少人心中已是升起了一股不详的念头，当年以武帝之威尚在赤壁栽了那么大的跟头，如今这魏帝曹丕竟又听信司马谗言，竟欲御驾亲征东吴，这不是再次狼入虎口吗？黄初五年秋八月，曹丕令曹真为前部，张辽、张郃、文聘、徐晃等为大将先行，许褚、吕虔为中军护卫，曹休为殿后，水陆军马共起兵三十多万，浩浩荡荡杀向江东，曹丕临走前还升司马懿为尚书仆射，让其就在许都，但凡国家大小诸事也皆由司马懿决断，这一决策让辛毗等人是心如死灰。孙权这边听闻曹丕统兵三十万，又欲进犯东吴，便想召回陆逊抵抗，顾雍进言道“陆逊正在镇守荆州，切不可轻动。”孙权正犹豫之际，帐下大将徐盛出班自荐道“臣虽不才，愿统一军以挡魏兵。若曹丕亲渡大江，臣必生擒曹丕以献殿下；若魏军不渡江，臣也为陛下杀魏兵大半，今魏兵不敢正视我东吴。”孙权闻言大喜，便封徐盛为安东将军，令其总镇都督建业、南徐军马。
孙权的侄子孙韶见徐盛主动请战，也是热血沸腾说要替主公出战，孙权怕其有失便不愿派其出战，孙韶一怄气，竟带着手下三千领兵乘着夜色过江去了，徐盛怕其有失，便派了丁奉领了三千人前去接应。此时，曹丕率大军已到了广陵，先锋曹真回报说“隔江远望，对面城上却一个兵士都看不见。”曹丕狐疑，一时不敢渡江，到了第二日，江上雾气散去，左右又报说一夜之间，从南徐到建业到处都是甲士、战船，那些城楼上也是枪刀耀日，满城都插满了旌旗号带，曹丕闻言是大惊失色，认为江东必有能人，便下令撤军。就在曹丕准备撤军之时，孙韶乘机带领自己的三千精兵发动了奇袭，魏军没有防备，被杀的大败，好多人直接就淹死在江里了，众将好不容易救出曹丕逃至岸上，又遇上前来接应的丁奉，张辽欲拍马来战丁奉，却早被丁奉一箭射中其腰，好在这时有徐晃杀出，才救了张辽，且战且退逃回许昌。
孙权听闻张辽回去没多久就死了，是厚厚赏了徐盛、丁奉、孙韶三人，自以为从此以后可以高枕无忧。