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平壤守军司令石原莞尔带着部队撤离，东北军迅速占领平壤。几个小时的整顿后，第8军军长周再兴突然得到消息，集团军军长胡秀山到了城外。周再兴派人去迎接，等他处理完许多公务，竟然没见到胡秀山到司令部。询问参谋，才得知胡秀山正在交战阵地上视察。
周再兴赶紧穿上大衣往交战阵地赶。到了那边，就见残破的阵地上，胡秀山正带了几名集团军参谋在日军阵地上上上下下的走。等周再兴赶到，胡秀山正从一个防炮洞里出来，往战壕上爬。周再兴把胡秀山拉上来，问候几句，就开始汇报工作。
见胡秀山虽然听得认真，却没有参与讨论。周再兴也有些说不下去。他知道胡秀山最重视实际考察，观察也极为细致。虽然少言寡语，心中却是非常通透。而周再兴报告的事情虽然重要，但是集团军参谋长也能处理。于是周再兴小心的问道：“司令员从日军的阵地上看出我军的不足了？”
“8军在失去了渗透战的空间后，调整的很合理。”胡秀山答道。
周再兴不敢有丝毫怠慢，赶紧追问：“我们有没有其他更合适的选择？”
“没有。”胡秀山答道。说完，他又补充了一句，“现阶段没有。”
“那什么时候会有？”周再兴感觉到了什么。
胡秀山又看了看日军虽然残破但布置紧凑的防御阵地，心中想起了何锐在最高级军事会议上对装甲力量的描述。那些只能在画片上看到的钢铁猛兽，可以无视眼前的防御阵地实施的侧击，靠着钢铁装甲打穿敌军的薄弱处，快速穿插推进，对敌人的薄弱处进行攻击。而天上的俯冲轰炸机则对日军火力点进行精准有效的攻击，很短时间内完成对敌军的分割包围，一一歼灭。
这可以看某东北军分队战斗的一种强化，但现阶段是真的只能靠步兵们撑起战争来。
于是胡秀山平静的答道：“等我们的装备进入下一轮升级之后。还有，8军在平壤修整，接下由5军负责进攻。”
周再兴也不知道该如何回答，只能答道：“是！”
“你先回去工作，占领整个平壤的事情太多了。我看完日军的阵地布置后就去司令部。”胡秀山说完，继续沿着日军阵地边沿出发。
在距离平壤不到30公里的一处隘口，冈村宁次停住马。石原莞尔看到布置的相当周密的防御阵地，就问道：“冈村君准备让这里的部队守多久？”
冈村宁次看着自己的布置，淡然说道：“这种位置的防御会在2-3个小时，最少也得一个小时。”
不等石原莞尔再询问，冈村宁次请石原莞尔一起下马。两人站在高处看着阵地，冈村宁次微微鞠躬，“石原君，我本以为你只能在平壤支撑10个小时，没想到你支撑了超过4完，骑上马就下了高地，领着从平壤撤出来的部队往汉城方向而去。
从10月17日开始，东北军主攻的部队从第8军换成了第5军。4天多的战报中，全都是对日军的不快与反思。
“……日军制定梯次阻击的战役方案，作战中得到了极为彻底的贯彻……”
“……战斗地点选择出充分考虑当地地形，充分贯彻了以正合以奇胜的用兵方式……对抗作战时不惜伤亡，十分坚决。完成拖延目的后果断撤退，毫不拖泥带水，我军无法全歼其主力……”
“……以正规军施展游击战，对我军运输补给线的进攻非常坚决，的确影响到我军推进速度。但我军的兵力完全占据优势，使得日军对我军补给线进攻多次受挫……”
“……日军指挥官表现出色，使用非常有限的兵力完成了他们的战役目标。其滑不留手的特点与已知日军将官指挥特点并不相同，到现在为止，其兵力的巨大劣势，无法判断其进攻能力。虽然日军针对当下局面进行了行之有效的战术调整，其本质还没能摆脱日军传统战术的窠臼……”
21日下午14点，石原莞尔从距离汉城20公里的阵地上率领部队撤了下来。部队走出去三百多米，后面的隘口处轰隆隆几声巨响，动静比150炮弹命中地面都更震撼。随即听到山石滚落的声音接连不断。石原莞尔也不回头看，继续带着部队往下撤。
这一路上，冈村宁次的阵地布置十分巧妙，正面防御阵地构建的十分有利，埋伏阵地同样安排的十分巧妙。往往能够出人意料，却让部队打的出去，又能撤的下来。
而且阵地后方的撤退安排做的完备，只要不是重伤员，都能撤走。虽然整体态势上是东北军撵着日军撤退，但真正给日军造成的损失并不很大。
如果东北军并没有采用卡车运兵，而是使用单纯的步兵追击，现在石原莞尔还应该在距离汉城100公里外的防御阵地上阻击东北军。
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但战争就是战争，退到这里也已经到了最后一段。石原莞尔领着部队快速行动，直奔距离汉城市区15公里的汇合点。
冈村在布置防御的时候针对东北军大量使用卡车的局面，在要点破坏道路。就如方才离开的这里，已经挖了几个大坑，又在山口处凿了孔，填入大量炸药，日军临走前破坏道路，使得东北军卡车运输队不能轻松通过，争取了大概三四个小时的时间
到了汇合点，立刻有等在这里的日军军官上前敬礼，“石原中佐，奉冈村中佐命令，请允许我们从您的部队里挑选人员。”
石原莞尔点点头，就见军官们从撤下来的部队中，把身上没伤，精气神还好，身材尽可能魁梧壮实的士兵挑出来。他们身上军服若是破损的比较厉害，就拿出干净军服让他们换上。
此时的石原莞尔不得不承认，论参谋的全才，自己比起冈村宁次的确有不少差距。向汇合点里面走，掀开指挥部的门帘进去，就见冈村宁次坐在中央的凳子上，旁边几位女子正在围着他，在冈村宁次脸上摸来摸去。
见石原莞尔进来，女子们赶紧躬身行礼，用毛刷眉笔啥的快速完成最后的工序，就退到帐篷的角落去。冈村宁次站起身，就见他容光焕发，配合干干净净的军服，哪里像是一路被撵回来的，更像是在前线奋战胜利后意气风发的军人。等冈村宁次走近，石原莞尔才发现不管是如何不得了的化妆术，都遮掩不住这些天极度辛苦工作带来的消瘦与憔悴。
冈村宁次微微鞠躬，“石原君，只能委屈你率领部队从下游渡河，从南面回城了。”
石原莞尔爽快的笑道：“呵呵，冈村君，辛苦你了。”
这是真心话。不管多么艰苦的工作，多么危险的战场，多么复杂的战略思考与判断，石原莞尔都甘之如饴。唯独抛头露面的在公众面前故意宣传，石原莞尔是避之不及。没办法，不能接受就是不能接受。
没多久，冈村宁次率领着大概3000部队与石原莞尔道别，沿着大道直奔汉城正门而去。
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此时的汉城城门处，聚集着大量的日本军人与侨民。这些侨民都是妇孺老人，壮年男子都被临时征召，编入了满蒙派遣军。这些人穿着并不怎么合身的军服，有些人手里连步枪都没有，只能拿着根木棍。在军曹的指挥下排列出尽可能整齐的队伍。
日本军人与侨民们都知道战争即将在汉城展开，被强行征召的那些新兵与他们的家属都很紧张。只是不敢说出心中的忐忑。就在此时，远处已经看到一支整齐的队伍开进过来。为首的军官骑在高头大马上。
再走近一些，《君之代》的国歌远远传来，没多久，部队又齐声唱起了陆军军歌。听着嘹亮的歌声，新兵和侨民们的心情竟然略略镇定起来。
等部队走近，就停了下来。骑马的军官下马，向驻朝鲜总督与驻朝鲜军司令站立的高台快步走来。这个容光焕发的军官正是冈村宁次，他被礼仪官引领着在台下与永田铁山站在一起。
驻朝鲜军司令大庭二郎大将站在话筒前，大声说道：“诸位，大日本帝国英勇的健儿们成功阻击卑鄙偷袭的敌军，已经胜利归来。在下奉东京大本营所命，为英勇的帝国健儿们授勋！”
说着，就有两名礼仪官上台，一名端着放了勋章的托盘走上来，一名作为司仪，开始介绍起永田铁山的功劳。这位帝国优秀的军官，临危不乱，快速组织人员，调配部队，在这些天里充实人力，准备防御阵地。稳住了因为敌人卑鄙偷袭而导致的不利局面。陆军部擢升永田铁山为陆军少将，并授予勋章。
司仪喊完话，大庭二郎大将从托盘上拿起了阶级章给永田铁山换上，又给永田铁山佩戴上勋章。永田铁山向大将敬了军礼，大将回礼。永田铁山则走到麦克风前，精神饱满的做了发言。
就在永田铁山向观看入城式的新兵与侨民们讲述日军必胜，敌军绝不可能攻破汉城的慷慨发言之时。
石原莞尔正令部下往汉江里面抛下绳索。冈村宁次做事十分细致，既然不能从汉城正门进入，他就在河上搭建了临时浮桥。以方便石原莞尔带着那些受了伤，精疲力竭，破衣烂衫、容貌枯槁，宛如难民的部队撤到汉江南岸。
这些军人体力基本耗尽，浮桥也不是太稳，有人不小心就掉进江里。好在冈村宁次考虑周全，有救生绳索。掉进江里的士兵勉强拉着绳子被拽上浮桥，落汤鸡一样的士兵索性躺在桥面上，一动不想动。石原莞尔组织人背起这个已经耗尽体力的家伙，过了河。
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担心还会发生的这样的事情，石原莞尔又组织人抬着伤员们过桥，体力不支的，由体力没那么不支的互相搀扶着，走过这条颤巍巍的浮桥。
当这支看着无比可怜的部队差不多都过了汉江之时，汉城大门的入城式正式开始。那些得到了晋升与勋章的军官们跟在军乐队后，大步昂扬的通过城门走进城市。后面，威武雄壮的3000官兵排着整齐的队列跟随军官们入城。
城门和街道上，许多人挥舞着旗帜，日本国旗、军旗、各色彩旗翻飞。加上军乐队奏出的激昂音乐，与打了一场大胜仗并无分别。
不少被强征入伍的新兵们看到雄壮的场面，心中不免也激动起来，在本队军官指挥下一起高呼‘大日本帝国万岁！’
那些侨民们没有这么热情，却也不禁跟着喊了起来。有些实在是看着冷漠的，就有人走到她们身边质问，“你们为什么不喊口号？难道你们是非国民么！”
听到‘非国民’，那些侨民仿佛被鞭子抽过，赶紧跟着一起喊起了口号。四万多日军，五六万侨民，十余万人一起高呼‘大日本帝国万岁’，呼喊声让整个城市的各处都能听到。汉城的朝鲜人或者讶异，或者行风，或者用复杂的神色看向入城式方向。
10月21日下午17点20分左右，汉城街头真的是旗帜招展，人山人海，鼓乐喧天，礼炮齐鸣。那场面，便是在汉城的历史上也并不多见。..
受到感染的日本人一遍遍的高喊着‘大日本帝国万岁！’，‘天皇陛下万岁！’，不少人觉得自己已经不再恐惧，更有些人已经在这情绪下激动的涕泪横流。
18点左右，东北军先头部队已经抵达汉城外。汉城在汉江的下游，距离朝鲜半岛西海岸只有30公里。汉江自东向西缓缓流过，水面宽400到1000米左右。城市沿着平缓的河谷迤逦铺展，自然地分为南北两个区域。
在城市的四周，围绕着海拔500米左右的低山和丘陵，东北军对于城区并没什么兴趣。只要能拔掉这些高地，在高地上设置火力阵地，位于低处的汉城就完全没有防守的可能。先头部队对照着地图看去，果然如空军侦察机拍摄的那样，永田铁山已经充分利用山势布置了高地防御阵地，对于汉城本身，却只是在道路上布置了并不多的防线。
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在夜色降临前，消息就传到了正在行进的5军司令部。集团军司令胡秀山也在5军军部中，从平壤战役结束后，胡秀山把后面的工作都交给参谋长处理，自己跟着5军军部一路进发，观察日军战斗力。
得知了情报后，胡秀山站起身喊道：“通讯官。”
通讯官立刻拿着记录本站到胡秀山身边，胡秀山慢慢的踱着步，不急不缓的口述电文：“军委/总司令部收。到现在为止，日军汉城部队表现出清晰的战役思路。他们有着优秀的司令官与前线指挥官。我军已经抵达汉城外围，即将开始准备进攻，可否请军委派遣两个军的部队进入朝鲜，接替我集团军其他部队的位置。第二集团军司令，胡秀山。”
几分钟后，接到电报的总司令部作战室中只剩下何锐、徐乘风、程若凡三人。政委钟义府此时正在山海关一带指挥部队，并没有留在司令部。
徐乘风平静的问道：“主席，战役到此结束么？”
不等何锐开口，程若凡已经说道：“何不再给秀山两个军，让他试试看。”
何锐稍微有些举棋不定，稍一思索，就从战略角度答道：“整个战争的目的是为了消耗日军，而不是被日军消耗。让秀山继续发动进攻。”
徐乘风点点头，让人回电。程若凡站起身，伸了个大大的懒腰，舒适的叹口气之后才说道：“我觉得同志都打的很好，可还是觉得缺了点什么。”
“既然已经打的很好，那就什么都不缺。”徐乘风答道。
程若凡听到这话，忍不住笑道：“你这话一听就是把不高兴藏在心里。哈！不老实！”
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徐乘风平静的答道：“我就算是不老实，也知道决不能求全责备。那么想，不健康。”
程若凡也不再与徐乘风交谈，转向何锐。何锐叹道：“这就是学习的代价。同志们尽力了。现阶段不是决战，如果想减量减少损失，就会因为缺乏经验而丧失一些战机。现阶段伤亡越小越好。”
听到这话，程若凡一个立正，神色中所有的轻松都荡然一空，东北军参谋长严肃的答道：“主席，我知道了。我再也不会那些想了。”
何锐没有说什么，因为何锐自己也在调整心态。一将功成万骨枯，正因为这些官兵们是为了国家而战斗，所以决不能把自己的个人情绪冲动至于官兵们的生死之上。虽然这是人性，也是残酷的政治军事利益所决定的。正因为如此，更不能有丝毫的把人命当数字的看法。
何锐认为自己是知道的。直到亲眼看到这么多尸体，亲眼看到东北军近万的受伤与三千多战死官兵的统计报告。何锐才明白，自己在投入战争之前，真的只是知道而已。
但身为最高指挥官，这些伤亡也不能成为何锐的包袱。于是何锐站起身，点了根烟，缓了缓精神之后说道：“接下来快速准备防御体系，我这段时间只怕会有什么关于政治的问题要处理。司令部必须承担起责任来。”
“是。”徐乘风与程若凡一起答道。
此时，永田铁山、冈村宁次、石原莞尔终于在在汉城重聚了。没有喜悦，没有相谈甚欢。石原莞尔立刻提出了一个要求，“请让我睡3个小时。”
冈村宁次也点点头，“我也一样。”
永田铁山一言不发的向两人敬礼。两人也回敬，随即各找了一张行军床倒在上面。永田铁山则坐下，口授给东京的电报，“陆军部/参谋本部收/1922年10月21日下午16点21分/满蒙派遣军联络处1922第00150号电/我军已经全部撤回汉城实施防御，敌军先头部队已经抵达汉城。联络处指挥下部队，包含紧急征召兵共44300余部队，必将死守汉城，绝不后退。我部有各种口径火炮231门，机枪6出来的念头萦绕在众人心中，也许汉城真的能够守到10月25日。如果真的能办到，这场从关东州开始大败就划上了句号。