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1月11日下午15点左右，战场态势已经完全清晰。
在日军主力舰队舰炮掩护下，日军两栖登陆部队的冲滩部队乘坐的登陆船只直接冲滩，船只坐滩后，再无法前进。日军先头登陆部队就跳下船，跃入海水中，不管浑身被打湿，也不管接下来这种潮湿冰冷带来的不利影响，继续向着海岸猛冲。
还不容易越过大海抵达登陆点附近的登陆用平底船吃水浅，坐滩后也能借助涨潮再次浮起，由它们承担起运输重武器的任务。
防守日军登陆地，龙川平原海岸的是第7军的1师。日军登陆开始10分钟，1师长就向军司令部打去请求调整的请求电话。接电话的是参谋长，听1师长说完，当即答道：“军长正在赶往你那里，有什么你向军长说。”
1师长刚放下电话，7军长李满林就到了。没等李满林军长开口，一发日军舰炮主炮炮弹就在距离师指挥部1公里内落地爆炸。这是356毫米主炮炮弹，落地引发的巨大爆炸冲击已经无需师长向军长报告。
李满林军长转身问随行的参谋，“空军已经发现了多少日军战舰？”
“报告，已经发现的日军战列舰数量超过3艘。其他主力舰艇数量在30艘以上。”
日军战列舰舰炮口径，数量，射速，携带多少炮弹。日本海军中，有多少200毫米口径以上的舰炮，炮弹携带数量有多少。这些数据在李满林脑海中快速流过，李满林已经有了决定，“从现在开始，1师指挥权上交军部。”
这已经不是越级指挥，而是亲自指挥。1师长精神大振，同时也理解了军长李满林是要拼命了。1师长与师部其他军官们一起向李满林军长举手敬礼，1师长大声答道：“是。现在1师指挥权上交军部。”
李满林立刻对接下来的任务做了分配，“炮兵阵地保持与登陆日军的最远距离。1师三个团要拖延住敌人，逐次后撤。要使得敌军三个小时内不能突进超过5公里。我来之前已经接到司令部通知，援军正在赶来的路上。”
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7军军部接管前线指挥权的行动立刻向司令部转达信息，何锐所在的总司令只是稍微晚了十几分钟就接到电报。总司令部内，包括代理参谋长钟义府的军官们看到东北军的统帅何锐神色自若，完全没有受到影响。大家心中的不安也稍微得到了一些缓解。
何锐本身还是受到了影响，只是尽量不让人看出来而已。签署完几份文件后，何锐起身到吸烟室内点起了烟卷。因为安全需求，窗户向着总司令部大院得吸烟室并没有开窗，只是几个抽风机将屋内的烟雾抽出去，并且让新鲜空气进入吸烟室内。
此时何锐终于能心情轻松的盘算着当前的局势。在何锐看来，日军已经到了其能力的极限，东北军则是到了当下能力的极限，双方的力量正在此消彼长。
最近三个月，尤其是最近一个月来，与东北接壤的各个省份全都在边境上放松管制。东北政府顺利的从附近省份招募农场牧场劳工，大大缓解了东北劳动力不足的问题。
东北产品对关内销售大涨，比同期增加了30%。一方面是因为《东北日报》等报刊的宣传，关内爱国民众确定东北政府绝不募款募捐，绝不会以爱国为噱头获得资金。所以民众们基于朴素的爱国情怀，大量购买东北产的商品。另一方面，与东北政府接壤的各省，都降低甚至取消了对东北商品的厘金税收，使得当地东北产品的销售价格低了许多。
根据吴有平统领的东北政府的统计，这部分销售带来的利润有数百万大洋。与捐款捐物相比，这些贸易收入不仅多，还是非常稳定的财源。尤其是在金属制品方面，东北这些年钢铁业发展非常快，其利润增长极快。如果未来一年中能够维持当下的销售量，东北政府预期中200万吨钢铁的产能可以被充分消化。
何锐并不敢让自己的情绪沉浸在好消息中，把思路拉回到战争之中。现在的东北军表现同样令何锐满意。
在班排到营团级的作战，东北军的新战术不仅被全面验证其有效性，同样证明了东北军营团级作战单位已经掌握了新步兵战术，并且能够有效发挥。
师级军级指挥官们缺乏战争经验，但是当下战场局面，使得军级师级作战单位更多承担起完成司令部战役安排的工作，很好的避免了战场自由选择对军级师级作战单位的挑战。
从完成战役命令的角度来看，东北军军级师级作战单位的表现算是合格，日本师团旅团级作战单位在战争中的表现并没有获得上风。
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在司令部级别的指挥能力上，徐乘风、程若凡等人已经能够通过两次战役，理解了敌我双方100万军队的战役到底该怎么进行，如何完成。
从他们成为何锐的同志开始，已经过去了将近8年。保定陆军军官学校算是一个大专院校，现在年轻的军人们已经拥有了军事学博士学力，已经能够靠他们自己对军事的理解与认知，拥有了自主学习发展的能力。
千军易得一将难求，优秀将官的成长无疑是东北军未来继续健康发展的保障。
本想抽一根烟，何锐抽了两根，这才回到办公室继续工作。如果徐乘风等人能够听到何锐的心声，大概会觉得很困惑。
因为徐乘风等人并不觉得自己感受到了战争的全貌，哪怕是凭借直觉对战争做出精准预测的程若凡都感觉自己的直觉已经不能为战争提供明确的指导。至于靠谨慎研究细致工作来完成战役的胡秀山，所谓未来根本不在他思维考虑范围之内。
徐乘风问程若凡，“若凡，你能指挥好全军撤退的调度么？”
程若凡没有回答，大量的信息在他脑海里高速流动，此时已经谈不上面面俱到，程若凡只能根据经验与判断答道：“我能做到。”
此时程若凡大概猜出徐乘风要去亲自指挥对抗日军的登陆部队。虽然程若凡并不认同，却也不会阻止，便叮嘱道：“根据第二道防线运动方向，从现在开始，七个师只要能够挡住日军，12个小时内，这条防线就会固若金汤。”
徐乘风转头问胡秀山，“秀山，第二集团军能够顺利完成战术安排么？”
胡秀山想都没想，直接答道：“我会靠前指挥，第二集团军能撤下来。”
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两位值得新来的同学与同志都如此表态，徐乘风带上军帽，“那么，司令部暂时交给参谋长程若凡指挥，我到反登陆前线对各个部队进行协调指挥。通讯处，保证联络信息的通畅。”
司令部内的同志们向徐乘风举手敬礼，随即继续在自己的职责范围内努力工作。
此时的石原莞尔已经换乘了一艘不到50吨的小船，带着临时参谋部人员驶向此次登陆的目标之一，龙川平原海边的一个小渔村。有渔村就有港口，日军此次出动了6个师团，6个师团当然不可能都让他们跳海里，武装泅渡。采取武装泅渡的是正面攻击东北军在龙川地区海防阵地，大部分日军还是要通过大小港口登陆。
小船行驶在海面上，已经感觉到了颠簸。此时天空中、海岸上一片灿烂。日军航空母舰凤翔号上的侦察机与战斗机不断飞行，抱着必死的决心与东北军空军交战，并且被一架架击落。
编入日本第二满蒙司令部序列中的日本军舰，四艘战列舰在最外圈，用356毫米舰炮猛轰东北军的海防防线。每一发炮弹命中，都让二十米直径的陆地上所有存在都化作齑粉。
巡洋舰编队在战列舰编队内圈，以252毫米舰炮猛烈轰击。东北军击破关东州的时候，使用了255口径的攻城臼炮。现在有几十门等同于255臼炮的攻城炮在猛烈轰击。
驱逐舰有一部分依照海军制度，为战列舰与驱逐舰提供海上安全巡逻，其他的驱逐舰也都用150、120舰炮为登陆日军提供炮火掩护。
连小型炮艇也在近岸地区实施炮火攻击，这已经属于直瞄炮击。小型炮艇的装甲完全扛不住东北军120重炮轰击，却也借助其不断运动的能力，尽最大可能为登陆日军提供火力掩护。
石原莞尔登陆非常顺利，临时参谋部一下船，立刻建起临时通讯站，协调统一已经登陆部队的指挥联络，并且为副司令官，也就是登陆陆战的司令官宇垣一成率领登陆司令部到岸上指挥打前站。
石原很快接到了第一批情报，这是他在海上的时候没机会接收的信息，日军正面的东北军反击火力快速削弱，只能给登陆日军造成麻烦，已经无法形成全面威胁。
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感受着登陆指挥官们的报告中的得意，石原莞尔冷冷对通讯官命道：“告知各登陆部队，敌军火力削弱，只是因为他们在准备新的防线，请各个指挥官快速建成舰炮校射通讯，更好配合舰炮射击。请各位指挥官明白，海军舰炮的炮弹并非是无限的，很快，海军炮击密度就会降低。”
记录着命令，日军通讯官的脸色已经严肃起来。石原莞尔的告诫并非是敲打，而是对未来精准的描述。登陆成功已经是现实，但是登陆成功不等于作战成功。第二满蒙派遣军的作战任务是击破东北军后方防线，进而切断东北军的交通线，使得两个方向的日军配合起来，歼灭东北军重兵集团。
此时，指挥正面作战的永田铁山已经接到了第二满蒙派遣军先头登陆部队完成登陆的消息，得到第二司令部参谋长石原莞尔少将率领临时参谋部登陆的消息还不到半分钟，满蒙派遣军司令部作战科长冈村宁次已经将前线消息的汇总送到永田铁山面前。
此次作战一共动用了18个师团。此时永田铁山手里的预备队还有一个师团之外，实在是经受不了消耗，不得不撤下来的师团有3个。现在继续在前线的14个日军师团分布在250公里宽的战线上，这14个师团都打了几乎一整天，在下午16时左右，无一例外都向司令部报告，遭到了东北军的强力反攻，前线着实有些撑不住了，14位师团长都向司令部请求援军，或者请司令部允许师团‘降低进攻强度’。
冈村宁次对此时的战局已经非常清楚，送到永田铁山面前的电报已经是第二轮，有些甚至是前线日本师团第三轮求援电报。
师团长们并非不理解此时战役打到了什么阶段，只要日军能够顶住东北军的反击，就可以牢牢的咬住东北军，让东北军无法后撤。
然而各个日本师团都对东北军修筑完备的防御体系进行了几乎一整天进攻，伤亡与疲惫不断积累，此时的确精疲力竭。而东北军借助防御体系，依旧有余力发动反攻。
在第日本第二满蒙派遣军登陆前，这些东北军的反击应该是把日军赶出阵地，准备明天的战斗。此时东北军必然知道第二满蒙派遣军开始登陆，如此的果断反击必然是为了能够顺利撤退而全力击退日军。
冈村宁次之所以一言不发，是因为他很清楚，满蒙派遣军参谋长永田铁山也非常清楚此事。
就见永田的神色冷峻，却没有立刻开口，冈村也只能等着。石原思索片刻，就将报告递交给了满蒙派遣军司令官寺内寿一面前。寺内中将也沉默了，因为寺内中将同样清楚当下局面。
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此时已经不是日俄战争时代，那时候战争规模比不上当下，而且战争以运动战为主，而不是当下的堑壕战。运动战中，指挥官看到局势不利，可以根据战况进行选择。堑壕战中，250公里长的战线上云集了18个日本师团，整条战线完全没有给各个师团长们自由发挥的空间。
向前进攻就会遭到敌军步兵支援火炮，以及铁丝网、机枪阵地的阻拦与杀伤。原地不动则会遭到敌军重炮的猛烈轰击。那些野战阵地在重炮轰击面前毫无用处，疯狂挖掘野战阵地的官兵们只是遭到单方面的屠杀而已。
寺内寿一中将开口了，“电告各个师团长，我军已经完成侧面登陆，敌军的后路即将被我军切断。当此之时，各个师团长要发挥出军神乃木希典大将肉弹攻击，尸山血海的勇气。以勇猛的进攻粉碎敌军反攻，将其一举歼灭。”
冈村宁次脸色一变，他明白寺内寿一中将并没有逼迫各个师团死战的打算。单纯发出这么一通鼓舞士气的电报，对于前线指挥官们毫无用处。真的想激励士气，唯一办法就是将那些失去进攻意志的师团长暂时免职，让军中敢于作战的高级指挥官成为代理师团长。
否则，不到半年前才从少将晋升中将的寺内寿一中将是指挥不动这帮师团长的。
冈村见参谋长永田居然也不吭声，忍不住建议道：“是否在电报最后加入一条，如果奋勇作战的，司令部会向天皇直接为其请功？”
寺内寿一中将没吭声，永田铁山已经开口说道：“每一位师团长都在奋勇作战，如果请功，自然是为所有师团张请功。”
冈村见永田也没有逼迫的意思，只能不再吭声。过了一会儿，又有新战报传来，接替了撤退下来的第6师团，继续在突破口处进攻的第27师团已经第四次请求援军。永田就带着冈村去作战科，要对27师团的局面进行调整。
在路上，冈村问道：“永田君，如果被敌军拉开距离，他们一定会撤退。”
永田铁山神色自若，“战争只是开始，我们守住了汉城，只要能夺回平壤，也完成了足以向国民交代的战果。为了这点战果而破坏了军中团结，对接下来的战争不利。”
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冈村本就知道这些，见永田也做了决定，便不再提此时。
在空中往上看，什么时候都是晴空万里。在地面上的东北军与日军眼中就完全不是如此。
空气中弥漫着硝烟与血腥的气味，云层下爆炸的烟雾与被炮火引燃的易燃物燃烧的黑烟，让战场更是一片灰蒙蒙的。
东北军在平壤防线上布置了8个军，24个师。阵线后有10万补充兵力。现在又从第三集团军抽调了6个师，相当于2个军的兵力。10个军，40万人，加上10万补充兵力，此时东北军前线兵力应该有50万人。
然而战线上实际剩下的只有30万出头。三天激战，东北军伤亡达到了近20万。唯一好处在于，防御方兵力使用效率高，除了战斗特别激烈的战场之外，东北军还是将伤员与大部分烈士遗体都送到了后方，装车运走。
几个月来，列车都是每30分钟的频率，一次到达两列军列，每一列火车都是4节车厢。
由于伤员数量太大，此时四节车厢的列车上已经不再是200名伤员与烈士遗体，每一列火车都是四节车厢，三节车厢里都塞了500名甚至更多的伤员，烈士的遗体更是在车厢里塞到塞不下，才会等下一趟火车。
从早上7点打到晚上17点，也不过运走了3万伤员与2万烈士遗体。剩余没能运走的伤员以及烈士尸体，还有10万之多。第二集团军司令部里，参谋长问胡秀山，“司令，光是伤员与烈士遗体，以当下的运输速度就需要运输20个小时。这已经影响到我军撤退速度。可否将烈士遗体暂时掩埋，以后再回来取。这就能节省些时间。”
胡秀山当即答道：“不行！让军列一次抵达4列，就可以把时间压缩到10小时。”
参谋长觉得胡秀山这要求有些过分，却不知道该怎么劝说。胡秀山语气依旧冷静，“我军能战斗到现在，是因为官兵们都知道，被炸的粉身碎骨的官兵，以及失踪官兵无法运回去，这是没办法的事情。只要还在成建制有纪律的作战，大家都不会被抛下。我们现在并非没有办法，而且日军的战斗力也不过如此。10个小时候内，部队靠夜行军也能撤退。此时若是让官兵们看到我们撤退的时候竟然要抛下这么多，大家的心理上会受到影响。”
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参谋长也找不出其他理由，只能说道：“司令，铁路上每隔1百米，就要有人工照明。”
胡秀山当即表达了统一，“撤退部队中一部分现在行动，沿着铁路后撤。我再强调一次，日军并没有他们自己吹嘘的那么强！”
正如胡秀山的判断，当东北军以小分队战术发动反击的时候，与东北军呈现犬牙交错的日军就顶不住了。尤其是在这样密集的队列中，东北军很难渗透，但是每一次渗透造成的影响都远超有空间时候的战线。
即便有些日本前线部队并没有受到影响，却总是有日军部队会受到影响。尤其是经过一阵天的血战，日军部队即便是在战前就接受过针对东北军小分队渗透的训练，在体力极大消耗，精神也备受折磨的当下，胡乱反应的日军数量大大增加。
最终，那些疲惫的日军师团长们都不得不下令部队停止进攻，逐步后撤，以稳定连续的防线来阻止东北军的小分队渗透。
东北军同样见好就收，尽可能的恢复阵地后，东北军就持续的打击日军阵地。并且组织好了夜间防御。
此时，日本第二满蒙派遣军的也已经付出了数千人代价，将东北军逼退了4公里。然而再继续向前，就如撞上了铁板，攻击不下。
因为龙川平原沿海深度有限，日军战列舰必须在11米的安全水位区行驶，不得不在夜间退到更远的海域。加上东北军防御部队的后退，战列舰已经没办法在夜间发挥战斗力。
夜间作战，涨潮、暗流，日军的舰炮射击精度大大境地，那些巡洋舰也不得不退出。日军小型军舰因为吨位问题，受到海面波涛影响更大，也只能暂时撤出。
最终，日军只是保持了登陆部队还能缓慢登陆，进攻部队只能迅速进行防御。
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这个夜晚，如果有人能在半空看下去，就能见到朝鲜北部的铁路线两边，有着仿佛珍珠项链般的灯火。在前线，在侧翼登陆战线上，炮火如同放烟花般的绽放。
朝鲜北部各个城市则是一片漆黑，只有巡逻的部队才打着灯火在街道上往来。
1月12日凌晨3点，东北军开始从平壤防线上全面撤退。并非没有日军有所察觉，然而那些部队深陷雷区，而双方交界线处，遭到了东北军120炮群的猛烈轰击，以至于寺内寿一、永田铁山与冈村宁次一时有些怀疑，东北军是不是想趁着日军以为东北军侧翼遭到威胁的时候突然发动大规模反攻，将疲惫不堪，阵亡近15万，受伤近25万的日军一线部队一举击溃。
在这样紧张防御之中，东北军的炮击每半个小时就突然进行10分钟。
到了清晨7点，东北军的炮兵们结束了炮击，开始按照撤退的安排进发。撤退不是溃逃，并不是全军一声令下，扛着武器转身就往鸭绿江跑。
各个部队井然有序的梯次撤退。有火车与卡车进行长途运输，将最疲惫的部队与装备成建制的直接运抵距离东北边境100公里的长津湖防线，再返回头来继续运输。
所以部队撤退的时候并不混乱，反倒因为步行撤退人数越来越少，撤退速度也越来越快。
趁着部队数量足够的多的时候，大部队有足够的殿后部队，边撤退边破坏撤退后留下的铁路、公路，并且大量埋设地雷。
当石原莞尔在1月12日开始尝试击破东北军防御铁路线的防线，就发现这条防线已经固若金汤，因为日军舰炮不足以以发挥威力，单凭紧急上岸的那些日军，并不足以击破。
到了1月14日，废了九牛二虎之力才勉强全部登陆的日军6个师团发现，他们当面之敌的数量丝毫不在日军之下，而120火炮数量甚至胜过日军。
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石原莞尔早在1月13日清晨的一次大规模试探性进攻后就已经知道，侧翼登陆起到了作用，却没能完成切断东北军交通线的最终目标。
这让石原莞尔反倒轻松了不少。虽然第一阶段战役并没有完全达成目的，但是第二阶段战役刚开始而已。日军依旧有战胜的机会，而且这个机会并不小。
1月15日，东北军放弃了占领3个月的平壤，当天，日本满蒙第二派遣军的一支小部队乘坐小炮艇沿江而上，抵达平壤，将日本军旗再次插上了平壤城头。